招商证券:维持蒙牛乳业“增持”评级 目标价48.8港元

2022-08-26 15:10

  至诚财经APP获悉,招商证券(香港)发布研究报告称,维持蒙牛乳业(02319)“增持”评级,将2022/23/24财年经调整每股盈利预测上调2.6%/2.4%/4.8%,以反映世界杯赞助商地位,销售增长将更快,目标价48.8港元。公司2022年上半年销售和经调整净利润(29.77亿元)符合预期。

  报告中称,公司今年上半年液态奶业务中的常温白奶和鲜奶同比增幅均超20%;另由于内生和非内生(于2021年3月的艾雪收购)增长,冰淇淋类别期内同比增29.9%。此外,期内公司毛利率为36.6%,同比仅微降1.7个百分点,但管理层预计,由于原奶供需平衡,价格将在22年下半年保持稳定;同时希望能够进一步降低营销费用,2022年下半年经调整利润率有望扩大。

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