国泰君安:维持友邦保险“增持”评级 目标价103.96港元

2022-08-26 15:34

  至诚财经APP获悉,国泰君安发布研究报告称,维持友邦保险(01299)“增持”评级,考虑到当前权益市场仍然波动较大,下调2022-24年EPS预测至0.14/0.48/0.52港元,目标价103.96港元。受资本市场波动导致股权及投资物业市值下降、以及利率衍生品亏损影响,公司2022H1归母净利润为-5.71亿美元(同比-117.6%);税后营运利润32.23亿美元(同比+1.3%),低于预期;分红策略保持稳定,今年中期派息40.28港仙/股(同比+5.9%)。

  报告中称,通过在大健康领域产品+服务模式不断升级,将利好公司建立第二增长曲线:在提供个性化保险产品的基础上,整合医疗健康产业链资源降低成本,今年相继收购蓝十字(亚太)保险及香港医疗服务供应商宝康医疗,同时为客户提供高效的健康管理服务方案定制化疾病管理方案,通过数字化平台升级提高保险理赔及支付效率,改善客户体验。国君预计公司基于客需的产品+服务体系将有效提升客户黏性,打造NBV第二增长引擎。

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