比亚迪股票现在还能买吗?2022年下半年前景如何?

2022-08-31 15:11

  比亚迪(002594)未来前景好不好?券商2022年8月30日评级部分内容摘要如下

  展望下半年:

  1)产能释放加速,年底预计产能超过270 万台,明年产能有望接近400 万台。今明两年将是比亚迪的产能投放大年,每年均有近100 万台/年的产能投入市场。考虑到公司当前仍有近70 万台的在手订单待交付,其强大的产品力是公司敢于激进扩张的底气。

  2)海外布局加码,电车、电池双管齐下。海外上市车型不仅包括此前日本市场的海洋馆系列,更有欧洲王朝系列产品在布局,以期待在欧洲的全面开花。而在电池方面,公司正式外供北美大客户也将快速提升公司电池的外供比例,预计在今年Q3 我们就能看到刀片电池的爆款车型在全球销售。

  3)下半年及23 年新车迭出,值得期待。下半年即将上市的车型包括海鸥、驱逐舰、登陆舰、腾势SUV 等;而明年我们将看到包括海狮、驱逐舰、登陆舰、腾势中型SUV、高端R品牌等众多新车型上市,更有值得期待的DMi 2.0 新技术推出。看好明年的销量兑现度。

  新能源行业需求持续快速复苏,竞争格局加剧,坚定看好快速变革下仍能持续提升市占率的公司将有极大可能走到这场大变局的终点。综合考虑公司产品力的持续超预期,规模效应提升单车毛利,产品力持续向上提升,我们上调公司2022-24 年营收由3645/4398/4925 亿元至4086/5967/6730 亿元,上调22-24 年净利润由79/114/147 亿元至138/248/310 亿元,对应PE 为66/37/29 倍,维持增持评级。

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