大摩:维持中银香港“与大市同步”评级 目标价30港元

2022-08-31 15:45

  至诚财经APP获悉,大摩发布研究报告称,维持中银香港(02388)“与大市同步”评级,由于对今年的净利息收入预测有所降低,下调2022-24年盈利预测为4.4%/2.7%/2.1%,目标价30港元。

  报告中称,公司今年上半年税后净利润同比升7%至142亿元,高于预期;在强劲的贷款增长和净息差扩张帮助下,净息差大致符合预期;减值准备拨备为17亿元,高于该行及市场预期;财管业务走软,手续费表现令人失望,低于预期。

  此外,在外汇交易和掉期收入增加的推动下,上调今年的非利息收入预测,但下调2023-24年的非利息收入预测,也下调经营开支预测,主因更好的成本管理,预计今年拨备将有所上升。

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