全国两会7大看点揭晓 两会投资前瞻看点

2020-05-20 14:29

  七大看点值得关注

  与往年相比,受新冠肺炎疫情影响,今年的全国两会除延期开幕外,会期也将适当缩短。“非常”时期将有哪些“非常”之策?新华社和人民日报等媒体总结了今年全国两会的七大看点:

  看点一:新冠肺炎疫情防控。下一阶段如何做到常态化疫情防控不放松,推动公共卫生体系的完善;中国将如何加强国际合作共同抗疫,相关决策与趋势等。

  看点二:今年经济社会发展目标。今年的政府工作报告将怎样确定经济社会发展目标,包括GDP增速如何设定,就业、收入、环保等方面的任务如何安排等。

  看点三:脱贫攻坚。如何如期圆满完成脱贫攻坚任务,有效应对疫情带来的“加试题”考验。

  看点四:全面建成小康社会。如何确保实现目标,为新阶段新航程奠定良好基础。

  看点五:民生保障。进一步为中小企业减负纾困,助力市场复苏,增加就业机会;促进新型动能增长,推动服务业升级;加强对困难群体的兜底保障。

  看点六:民法典草案。民法典草案覆盖人民生活衣食住行、生老病死、生产经营等方面,很多内容将成为审议热点。

  看点七:外部环境应对。我国外部环境日趋复杂,未来将采取怎样的对外政策,如何处理国际关系。

  投资机遇前瞻

  两会即将开幕之际,各大券商机构纷纷发布投资前瞻看点。

  招银国际预测政府将继续广泛地支持内需及消费,同时针对性地推动基建投资和就业。历年数据显示,消费股在两会前后大多跑赢大市。考虑到今年的政策支持以及外围风险,今年消费股(包括零售、餐饮、汽车、教育、电商等)有望继续受惠两会,成为赢家。

  此外,基建投资仍会是经济增长的重要支撑,预计两会后政府将批核更多基建项目。招银国际预期今年下半年工程机械及重卡车需求持续上升。相关标的包括三一重工、恒立液压、潍柴动力、浙江鼎力等。

  新冠肺炎疫情影响下,医药板块同样是最受关注的一大焦点。华西证券认为医药主题有三大值得关注的投资主线:

  一是医疗设施建设:疫情推动医疗设施补足,加上未来新基建下医疗设备采购,推动医疗设施建设。疫情后对部分特定医疗设备的需求必定会大幅增加。在中国医疗装备协会颁布的新冠肺炎疫情防治急需医学装备目录中,涉及到18家上市公司,包括万孚生物、迈瑞医疗、理邦仪器、万东医疗、鱼跃医疗等。

  二是疫苗:新冠疫情提升疫苗知晓率,疫苗长期接种率将持续提升。从疫苗行业的投资要点和重磅品种未来市场空间来看,产品管线对公司愈发重要,尤其是有重大改进和独家优势的重磅非免疫规划疫苗。

  相关细分领域A股上市公司标的包括:智飞生物(母牛分枝杆菌疫苗、AC-Hib三联苗、二倍体狂苗、15价肺炎结合疫苗、四价诺如病毒疫苗等)、康泰生物(13价肺炎结合疫苗、二倍体狂苗、四联苗&五联苗、五价轮状病毒疫苗等)、华兰生物(4价流感疫苗、狂犬疫苗、AC结合疫苗等)、长春高新(鼻喷流感疫苗、狂犬疫苗、带装疱疹疫苗、水痘疫苗等)、沃森生物(13价肺炎结合疫苗、2价HPV疫苗等)等。

  三是创新药:疫情下创新药研发的重要性更加彰显。创新药及生物药领域标的:恒瑞医药、中国生物制药、翰森制药、石药集团、贝达药业、海思科、科伦药业、复星医药、康弘药业、通化东宝;CXO(医药外包)领域标的:药明康德、博腾股份、泰格医药、昭衍新药等。

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