特斯拉启用“驾驶室摄像头” 特斯拉销量或大超预期

2020-07-01 14:33

  特斯拉官方微信“特斯拉Tesla”近日发文,宣布新一轮OTA升级,启用“驾驶室摄像头”,即DMS。

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  DMS重要性被忽视,却是具备快速上车能力的车联网潜在爆款。完全的ADAS产品如AEB(前向防碰撞)涉及到车辆控制与安全,量产周期长。初级的DMS(驾驶员监测系统)产品属性介于车联网与ADAS之间,具备快速上车能力(预警即可),同时又能很好提升驾驶的安全性。根据公安部交管局数据,2014年接近40%交通事故来自于驾驶员的分心所导致。

  产业与政策催化来临,看好未来三年DMS成为车联网行业标配。从产业层面,特斯拉启用DMS产品功能倒逼,预计乘用车厂商DMS量产进度有望进一步加速。根据佐思汽研数据,DMS出货量2020年一季度同比增长已超300%。政策层面,根据欧盟委员会官网,欧洲自2022年起商用车强制前装DMS,此举有望倒逼中国相关强制政策加速出台。

  看好DMS成为车联网行业前装标配,更撬动潜在存量商用车尤其是重卡市场。根据锐明技术招股说明书,出租车车联网单价约为2000元,考虑产品构成主要为DMS和计价器,保守估计DMS产品单价约为1500元。考虑汽车销量和存量重卡规模,DMS年化稳态市场空间广阔。

  投资建议

  乘用车市场主要涉及上市公司包括中科创达(软件算法层切入DMS,合作滴滴)、德赛西威(软硬一体,前装资源丰富)、虹软科技(软件算法层切入),商用车市场主要涉及上市公司包括锐明技术 (行业领军者,研发和渠道基础深厚)、鸿泉物联前装市场份额领先)等。 

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