苹果罕见“双发布会” 相关苹果概念股亮相

2020-07-27 10:58

  苹果专注打造国内供应链体系

  华西证券认为,目前看全球5G换机热情仍高,加上国内5G新基建建设力度加大,iPhone12销量值得期待。叠加华为新品Mate40系列上市,双方都可能初期价格上让利消费者,届时消费电子市场有望迎来一场换机潮,利好相关产业链上下游公司。

  作为A股的科技股龙头,出身于鸿海富士康的立讯精密早已不是吴下阿蒙,目前在苹果的助力下,立讯有意取代台商成为苹果的重要代工厂。7月17日晚间,立讯精密公告拟33亿元收购纬创两家子公司,交易最快在今年底完成,从而由Air Pods代工进入iPhone代工领域。纬创是苹果iPhone的第三大代工厂,其规模小于富士康、和硕。

  拥有稳定供应链一直是苹果的中长期目标,鉴于业内占比最大的台系代工厂商的暧昧态度,打造完全大陆本地化的代工体系成为苹果的重要选项之一。立讯精密在Air Pods代工时的优秀表现,让苹果最终选择了它。有消息称,为了让立讯专心做好iPhone代工,苹果希望立讯将Air Pods耳机代工订单转给大陆公司歌尔声学,转单厂商中没有台湾产业链,这也体现了苹果打造一条大陆企业主导的供应链的决心。

  虽然特朗普政府不断要求苹果产业链回美,但苹果出于全球化布局的理念以及越来越重要的中国市场,并不会因为政治压力轻易放弃经济性考量。苹果不但公开表示对中国产业链的看重,还重点扶持国内厂商成为苹果主力的代工商之一,订单上也不断加码,国内的苹果产业链受益良多。

  华泰证券认为,叠加新款5G版iPhone12、新款iWatch的发售预期,“果粉”集中换机潮将正式开启,苹果产业链以及新品相关的趋势性创新赛道将是今年电子行业的投资主线。

  证券时报·数据宝统计显示,2020年上半年苹果产业链上市公司业绩表现较好,20家预告中报业绩的上市公司中,业绩向好的数量多达15家,占比75%。

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