电信:用户转向5G仍需3-4年 5G概念股还有行情吗?(附股)

2020-12-30 09:40

  5G概念股还有行情吗

  沉寂多时的5G突然有表现了!尚处于相对低位的5G板块突然受到资金关注。截至收盘,5G指数大涨4.3%。市值超千亿的中兴通讯巨量涨停,涨停个股不下10只。

  板块集体暴动究竟是受何刺激?原因来自两方面:一是据报道,12月28日,2021年全国工业和信息化工作会议召开。工信部部长肖亚庆在会上表示,2021年将有序推进5G网络建设及应用,加快主要城市5G覆盖,推进共建共享,新建5G基站60万个以上。这一数据超过2020年的水平;二是从行业轮动来看,随着资金从高位的热门股撤离,处于低位且有一定人气的5G自然就受到了关注。

  2020 年,全年通信指数下跌 9.6%,公募至 3Q20 低配 0.91%。中金 公司研报认为,5G 产品低价、建设波动性和应用缺失、贸易摩擦和云资本 开支的波动导致子行业增速下行甚至出现同比下滑,最终导致板块估值下 移。展望 2021 年,应用缺失预计导致三大运营商资本开支增速有限,建 议关注广电 700MHz 网络投资增量,可能带动全年总体资本开支增长 10.5%-13.5%。

  5G基站建设核心标的梳理 主设备商:中兴通讯、烽火电子 解决方案提供商:大唐电信

  网络规划设计:杰赛科技、国脉科技 基站天线:东山精密、世嘉科技、通宇通讯、飞荣达、鸿博股份 基站天线振子:硕贝德、信维通信、科创新源 基站射频滤波器:大富科技、武汉凡谷、春兴精工、东山精密、 星网锐捷、北斗星通、盛路通信 PCB:沪电股份、深南电路、生益科技、景旺电子 光通信:中际旭创、光迅科技、新易盛、太辰光、天孚通信、博 创科技 小基站:日海智能、创意信息、三维通信

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