“碳中和”征途中 碳中和龙头股票有哪些?

2021-03-08 17:26

  国盛证券:“碳中和”征途中 蕴含哪些投资机遇?

碳中和概念股

  何为“碳中和”?“碳中和”是指,给定区域内的企业、团体或个人在给定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量,可以通过植树造林、节能减排等形式实现二氧化碳排放相互抵消,即系统整体在给定时间内达到二氧化碳的相对“零”排放。

  为何要发展“碳中和”?一方面,从全球视角看,“碳中和”是共同使命,我国应勇挑大国担当;另一方面,从中国自身视角看,“碳中和”意义深远,其一,“碳中和”驱动能源新旧转换,提升国家能源安全,其二,“碳中和”倒逼产能提效降耗,加速产业转型升级,其三,“碳中和”发掘中国优势,进一步提升中国影响力。

  从“碳中和”环节出发,我们梳理出三大投资主线:其一是“碳源头”能源新旧替代趋势明确。推荐关注 1)光伏、风电、核电等绿色能源;2)特高压电网、储能等配套设施;3)煤炭、石油和天然气等传统能源行业龙头。

  其二是“碳应用”转型升级,节能减排。推荐关注 1)受益于能源替代的新能源车,新能源电池及配套充电桩;2)建筑产业链中的低碳环保建材、装配式建筑等;3)钢铁、有色和化工等高能耗材料制造业龙头;

  其三是“碳排放”整体面临较为全面的环保需求。推荐关注 1)垃圾焚烧;2)环卫电动化;3)环保设备;4)节能设备;5)资源再生等环保细分领域投资机会。

  中信证券:碳中和实现路径 四大产业展望

  预计2030年中国碳排放将达到116亿吨的峰值,是实现碳中和的关键里程碑。未来十年,非化石能源将首次成为增量能源需求的主力。

  实现碳中和的途径主要包括:电力生产清洁化,发展氢能源,交通和工业的电动化/氢能化及碳捕捉四个方面。我们预测2060年的中国将有以下变革:第一,借助光伏、风电装机增长,电力系统将实现完全脱碳;第二,氢能源将实现全面商业化,特别是在航空等领域;第三,钢铁、建材、交通等能源消费部门,将进行大规模的电动化和氢能化改造;第四,碳捕捉是实现雄伟目标的关键拼图。

  具体地,四大产业展望:1)电力格局:火电逐步退出历史舞台,光伏、风电接力增量需求。

  2)工业品生产:限产或为主要方式,供给侧改革再现。相关商品价格有望得到提升。3)化石能源需求:煤、油、气需求先后达峰,过程中价格承压。4)新兴领域机遇:新能源车、低碳技术和清洁能源材料机遇广阔。

Tags: 概念股

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