“碳中和”征途中 碳中和龙头股票有哪些?

2021-03-08 17:26

  安信证券:“碳中和”是长达40年的主题投资机会

  安信证券表示,“碳中和”是长达40年的主题投资机会。我国2060年碳中和目标政策意味着更陡峭的节能减排路径,实现难度较大。欧美早在2010年前就已实现了碳达峰,而我国仍处于经济快速发展阶段,二氧化碳排放量仍持续上行中,未来碳减排任务艰巨。相较于欧、美从碳达峰到碳中和的50~70年过渡期,我国碳中和目标隐含的过渡时长仅为30年。为实现碳中和目标,预计在节能、电气化加速、清洁能源替代以及碳汇集技术发展四个最主要的碳减排举措方面,后期相关政策的力度相较之前均会有进一步的加强。

  碳中和目标利好四大主线:清洁能源:光伏、风电、储能、生物质能、新能源车、智能电网等;新能源上游原材料:铜、新能源金属(锂、镍、钴)等;碳中和目标推动下类供改:煤及煤化工、硅、钢铁、水泥等板块龙头;节能环保需求:环境监测、新能源环卫装备、可降解塑料、节能系统、绿色建材等。

  国泰君安:2021年焦炭仍存缺口 行业全面受益

  碳中和叠加主产地内蒙双控,焦炭新产能投放或将不及预期,2021年焦炭仍存缺口,行业全面受益;行业龙头化显著,焦炭龙头就是潜在绿氢龙头。

  市场对2021全年焦炭供不应求的格局仍有分歧,我们认为“碳中和”是对传统高耗能产业自上而下的供给侧改革,2021年焦炭新产能投放有限,全年焦炭市场供给偏紧,产业链利润空间打开,焦价、煤焦价差高位震荡,且较2020年大幅增长,行业公司盈利远超2020年。重点推荐兼具成长性和成本优势的行业龙头:中国旭阳集团;煤化工可有效实现煤炭固碳减排,推荐煤化工龙头:宝丰能源。碳中和下虽焦炭业务没有扩张空间,但逐步实现新领域发展转型,推荐金能科技,受益标的美锦能源;受益焦炭市场景气度高,行业盈利将大幅提升、仍处于低估值,推荐开滦股份、淮北矿业,受益标的:山西焦化。

  天风证券:建议关注强碳减排属性细分板块

  “碳中和”方向明确、政策紧迫,推进节奏或将加速。建议关注强碳减排属性细分板块。

  新能源环卫:一方面,环卫作业的怠速特点带来了更多碳排放。另一方面,作为重要公共领域用车,环卫车具有较强的示范作用。在政策驱动力走强、自身经济性持续改善的趋势下,我们预计2025年新能源环卫装备需求量或将达到5.2万台,对应新增装备中的渗透率约29%。具体标的方面,建议关注盈峰环境、ST宏盛、龙马环卫等。

  垃圾焚烧:相同发电量下垃圾焚烧碳排放是燃煤的0.335%,垃圾焚烧单吨日处理量产能预计全年实现碳减排约104万吨。在我们2025年100万吨/日产能的预期下,预计年减排量超一亿吨。此外,随着碳排放交易体系的投运,CCER或为垃圾焚烧行业带来业绩增量,预计2025年可为行业增收近30亿。具体标的方面,建议关注伟明环保、瀚蓝环境、绿色动力、高能环境、旺能环境等。

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Tags: 概念股

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