民航需求将持续复苏 航空运输龙头股票有哪些?

2021-03-09 14:59

  国信证券:国内外疫情有望持续改善 民航需求将持续复苏

航空概念股

  伴随疫苗接种,国内外疫情有望持续改善,民航需求将持续复苏。2020年民航飞机引进增速仅为1%左右,2021年飞机计划引进增速或不足5%,连续两年的低供给增速为行业重回高景气创造条件,一旦国门逐步开放消化积压的运力,民航有望迎来周期反转,推荐国航、春秋,关注南航、东航、吉祥、华夏。若国际客流恢复乃至超越疫情前的水平,在居民消费升级及国家大力发展免税吸引消费回流的大背景下,机场的议价能力回归预期将导致板块估值修复,推荐上海机场,关注北京首都机场股份、白云机场、深圳机场、美兰空港。

  伴随前期抱团股的回落,市场更为看好中小盘股中的低估值、高增速品种,全年疫情环节及经济复苏是主旋律,短期则要关注一季报确定性增长及前期超跌品种,推荐:密尔克卫、先惠技术(中小盘)、嘉诚国际、顺丰控股、中国国航、春秋航空、上海机场、华贸物流,关注中远海控、中通韵达。

  光大证券:交通运输行业寒冬已过 春日可期

  2020年中外疫情分化改变行业短期格局,2021年交运各子行业将逐步走向均值回归。“疫情受益股”或将继续延续良好表现。集运、跨境供应链、货代等受益于中外疫情分化的交运公司,仍有较大概率在2021年维持较高景气度。而国内电商借助疫情期间网购需求的拉动,电商渗透率继续提升,快递公司也将持续收益。

  “疫情受害股”基本面将发生反转。从全球范围来看,虽然从疫苗接种到完全取消限制旅行的防控政策也需要较长时间,但客运相关交运公司的股价修复会在此过程中逐步完成,对于部分海外旅客出行相关收入占比较高的航空和机场公司,在2021年将会有较好表现。

  东北证券:兼顾周期性和成长性 三条主线布局

  疫情可控居民出行意愿增强,节后国内航空客运需求回暖。航空客运方面,根据CAPSE发布报告数据显示:随着国内疫情形势的好转,3月旅客出行意愿迅速恢复,旅客商务及旅游出行意愿均大幅提升。2021年3月份旅客出行意愿指数环比2月份上升35%,同比上升107%。同时,2021年3月份有出行安排旅客占比76%,较2月份提升4%。目前国内航班已恢复至疫情前同期85%水平,在未来疫情可控的情况下,预计清明及五一假期期间国内航空需求会迎来小高峰。而国际及港澳台地区航班仅恢复至24%,国际航班恢复至34%,需静待海外疫情进一步好转。

  年度策略以“快递物流高景气,客运寒冬过后缓慢回升”为纲,兼顾周期性和成长性。1、内需稳健+外贸超旺,国际国内融合交互促进,快递、物流和供应链行业加速发展;2、关注供需格局良好的油运行业反弹机会;3、对疫情打击尤其是国际客流影响较大的航空业的复苏周期相对谨慎。年度组合为:顺丰控股、中远海控、中远海能、招商轮船、大秦铁路、京沪高铁、传化智联、德邦股份、厦门象屿。

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