汽车智能化元年正式开启 汽车芯片龙头股有哪些股票?

2021-04-01 16:47

  平安证券:关注汽车智能化提升的配件细分龙头

  电动车让造车壁垒降低、造车速度更快,对品牌打造和用户运营提出了更高要求,而这是互联网企业和消费电子产品的相对优势。如果说首轮造车新势力是平地起高楼式的从无到有,那么第二轮造车新势力则是巨头的新征程。它们具备庞大的忠诚用户群,软硬件集成能力和较强的供应链管理能力,对智能终端生态运营娴熟。它们的入局将加速汽车在智能化赛道的发展,倒逼传统车企加速转型,补足短板。汽车作为高附加值的耐用消费品,产业具备比消费电子更长的风口和更高的壁垒,对资金、人才及组织有更高的要求,无论是新势力还是旧势力,将面临共同的机遇和不同的挑战。推荐正在转型的整车龙头企业,如长城汽车、上汽集团,关注吉利汽车。同时汽车优质配件也将迎来更多品牌的青睐,推荐单车附加值有望随汽车智能化提升的配件细分龙头福耀玻璃、华域汽车等。

  华福证券:汽车“缺芯”再度发酵 豪华车经销商业绩超预期

  汽车“缺芯”继续发酵,影响上半年汽车产量。不过,汽车缺芯,主机厂将优先保障高端车生产;库存去化,有利于终端价格稳定,豪华车经销商有望受益。

  投资建议:1)豪华车销售成长性较强,受汽车缺芯影响较小,头部经销商经营持续向好,推荐美东汽车,关注永达汽车和中升控股;2)传统周期趋缓,整车方面我们推荐更有转型潜力的长城汽车和吉利汽车;3)传统零部件关注特斯拉产业链,首推平台型零部件公司拓普集团、热管理赛道技术领先的三花智控;4)智能驾驶产业链,推荐汽车检测稀缺标的、有望受益智能网联发展的中国汽研和智能座舱(HUD)核心标的华阳集团,关注智能驾驶(座舱)龙头厂商德赛西威。5)新能源汽车产业链,关注赣锋锂业、天赐材料、宁德时代、比亚迪等。

  万联证券:汽车缺芯持续 关注核心零部件进口替代

  随着经济继续平稳恢复、消费信心的逐渐改善,预计上半年汽车行业依然保持稳健复苏,建议关注低估值一线自主乘用车企及相关零部件供应商。当前,一季度抱团高估值个股出现调整,部分乘用车及优质零部件个股估值下探至低估状态,而板块的复苏趋势依然不变,“两会”之后地方政府有望加码稳定汽车消费,随着上市公司年报的逐步公布,业绩稳健、估值合理的个股有望迎来财报行情。新能源汽车方面,2月新能源汽车销量11.0万辆,同比大幅增长5.8倍,下游需求持续向好,产业链订单饱满,汽车芯片缺乏愈演愈烈,蔚来汽车因缺芯导致合肥江淮蔚来制造厂停产5天,而传统汽车厂商早已以出现缺芯停产问题,预计部分整车厂因缺芯导致上半年产销略降但整体影响不大,但从缺芯事件中进一步反馈国内汽车核心零部件的缺乏,建议重点关注国产汽车MCU芯片、电控系统等进口替代的机会。

  山西证券:自主品牌乘用车回暖迅速 豪华车有望延续高销量态势

  一二月合计来看,长安、长城、福田、东风等企业同比销量增幅较大,但仍有部分企业恢复状况较差,例如力帆汽车、中通客车等。考虑到同期较低的基数,预计四月乘用车销量仍将高位维持且同比大幅增加,但同比增幅将会大幅减少。

  短期来看:目前宏观形势逐渐稳定,疫苗陆续接种,前期过热板块估值逐步趋于合理。车市方面,自主品牌乘用车回暖迅速,豪华车有望延续高销量态势。卡车行业销量受益于政策因素以及春季用工需求增加,表现较好。建议关注春季用工期相关的卡车标的、新车发布频繁的乘用车标的以及MEB产业链等,如:潍柴动力、宇通客车、宁波华翔、银轮股份、均胜电子、上汽集团。

Tags: 概念股

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