锂电产业持续火爆 给产业链带来巨大的压力

2021-06-29 14:22

  至诚财经网午间消息,今年上半年,中国新能源汽车市场继续维持高景气度,1-5月新能源汽车产销同比大增228%、229%,市场渗透率提升至8.8%。这拉动了下游多个细分领域的产销,其中六氟磷酸锂与锂电隔膜尤为紧缺。

锂电行业最新动态

  高工锂电预计,2021年,我国锂电池出货量有望达到229 GWh,同比增速有望超过60%。预计2025年我国锂电池市场出货量将达到611GWh,2021-2025年复合增长率超过25%。与之对比的是,2020年我国锂电池出货量为143GWh,同比增长22%。

  如此快速的增长,已经给产业链带来巨大的压力。当然,也带来了巨大的机遇。

  据鑫椤资讯统计,受市场强需求带动,头部动力电池产能被拉满,上游原材料包括锂盐、电解钴、磷酸铁锂、电解液(含六氟磷酸锂、VC溶剂等)、铜箔等供需缺口拉大,价格持续上涨。

  前期最紧缺的当属电解液,尤其是VC溶剂(碳酸亚乙烯酯)。鑫椤资讯在最新的行业前瞻报告中提出,随着VC溶剂新产能的投放,预计三季度供求关系能有所缓解。

  六氟磷酸锂的紧张局势可能还会持续。据行业研究分析,六氟磷酸锂虽然也有扩产,但新增产能的规模跟不上需求增长的规模。日前,六氟磷酸锂价格创4年新高,最新市场报价已超过32万/吨,较年初10.5万元—11.5万元/吨涨幅已超200%,更是接近去年三季度均价8.5万元/吨的4倍。

  资本市场上,天赐材料(002709)二季度以来上涨了119%,公司总市值已达到1000亿元。而天赐材料正是国内电解液行业的龙头企业。

  最令行业担忧的,还有另一个锂电池核心材料——隔膜。

  据鑫椤资讯现场调研统计,恩捷股份(002812)、星源材质(300568)、中材科技(002080)三家头部隔膜企业持续满产运行,订单供应紧张;河北金力、中兴新材、沧州明珠(002108)、惠强新能源等第二、三梯队隔膜企业的产能利用率也有明显提升。

  和其他材料不一样的是,由于隔膜设备是个小众市场,全球仅有少数几家制造商,而在他们不扩产的背景下,隔膜的产能扩张受到较明显的限制。

  鑫椤资讯预计,未来2-3年隔膜会成为限制锂电池总量的最大瓶颈之一。

  二季度以来,恩捷股份的股价上涨了112%,公司市值已逼近2000亿元。恩捷股份是全球领先的锂电池隔膜行业龙头。

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