三胎政策配套板块迎来机遇 三胎概念股有哪些?

2021-07-22 10:17

  7月20日,新华社受权发布《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。人口形势日益严峻的背景下,从单独二胎、全面二胎,到放开三胎,我国鼓励生育政策不断升级。投资机会方面,三胎政策落地后将在短期释放部分压制的生育需求,新生儿人数增多有望提振母婴消费、早教、托育等领域的消费需求;长期来看,提升人口素质,将“人口红利”向“人才红利”发展将是长期发展方向,职业教育、高等教育等板块将长期受益。

三胎概念股票

  国家卫健委发布关于《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》有关问题解答,其中提到,实施三孩生育政策及配套支持措施,仍然是计划生育。中央《决定》赋予了计划生育新内涵,即实施三孩生育政策及配套支持措施,改革服务管理制度,提升家庭发展能力,推动实现适度生育水平,促进人口长期均衡发展。

  对于三胎概念,光大证券此前发布研报称,面对日益严峻的人口形势,“三胎政策”出台恰逢其时。5月31日,中共中央政治局会议提出,,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。但值得注意的是,在育龄妇女人数不断减少、社会生育意愿不断降低的大背景下,三胎政策的推出可能能够在短期内提振社会生育意愿、释放潜在生育需求,但长期看,其或许仍难以改变中国新生儿数量不断减少的现状,政策效果仍需观察。

  历史上看,人口政策放松会带来主题投资机会,投资者需关注其行情持续性和未来配套政策落地进展。2010年以来,历次人口政策放松都使得相关概念指数短期内大幅上涨,但行情持续时间一般在两个月之内,同时,在两会等重要会议之前,相关概念指数往往会再次活跃,其反映的是市场对于重要会议期间推出相关配套政策的乐观预期。

  华泰证券指出,政治局会议指出将优化生育政策、全面放开三胎。21世纪10年代初以来,我国生育政策呈循序渐进式放宽,但出生率中枢仍逐步降低。中长期来看,三胎政策影响三大方面:经济潜在增长率、人口老龄化压力、消费多极化趋势;对应的,影响股票市场中长期盈利预期、长期风险溢价中枢或下移。回溯单独二胎、全面二胎主题投资,持续时长0.5-3个月,当前流动性环境优于前两轮,本轮三胎主题表现或好于前两轮。

  短期关注母婴生活用品等7条三胎主题线条(1、母婴生活用品,如母婴连锁店、纸尿裤及上游(SAP、ES纤维等);2、母婴医疗保健,如胎监及护理仪器、辅助生殖、儿童用药等;3、奶制品,如奶粉等;4、婴幼儿教育;5、母婴服饰;6、玩具、少儿动漫等;7、MPV产品占比高的汽车等。),挖掘与消费“多极化”崛起和“第二次”下沉相关的机会。

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