有哪些氢能源概念股值得投资?投资风险是什么?

2021-08-17 09:29

  北京市氢能产业规划落地,有望为板块带来政策催化剂。规划方案量化目标明确、应用场景丰富,有助于氢能产业产值扩张及下游需求的拓展,也利好市场对氢能市场前景的预期。继续推荐氢能产业链有先发优势的龙头,同时也可关注在京津冀区域有产业布局的相关公司。

氢能源概念股

  政策目标明确,规划路径清晰,产业落地可期。

  8月16日,《北京市氢能产业发展实施方案(2021~2025)》(以下简称“方案”)正式公布,方案对北京氢能产业做了明确的定位,对氢能产业链核心环节的产量和产值目标做了规划,详细说明了氢能产业布局、京津冀产业链协同以及产业重点任务。政策规划路径清晰,产业应用场景多元丰富,有利于政策的落地和产业的快速发展。

  量化目标清晰,区域产值空间增长明确。

  按照方案提出的目标,北京市2023年拟建成37座加氢站,推广燃料电池车3000辆,全面降低终端应用成本超过30%。2025年再新建成37座加氢站,推广车辆超过1万辆,累计推广分布式发电系统装机规模10MW以上。2023/2025年,全市氢气用量每天达到50/130吨,我们预计上述规划在2025年对应燃料电池车销售收入在120~150亿元,加氢站建设的资本开支在8~10亿元,氢气终端销售收入在17~18亿元。同时,方案也考虑了京津冀的区域产业链协同,规划2025年三地氢能产值达到1000亿元,市场增长空间明确,利好区域企业成长。

  规划多元应用场景,凸显氢能优势。

  规划内容的亮点之一是明确了氢能多种应用场景,除了传统的燃料电池车之外,提出“构建京津冀燃料电池重卡货运走廊”,推广氢燃料车替换柴油车4400辆,预计可以充分发挥氢燃料车在环保及续航里程上的优势;“以生鲜和医药市场等冷链物流、流通配送和工厂作业仓库为重点,推动5000辆氢燃料叉车替换”,预计可以有效发挥氢燃料车在低温环境下的工作优势。“推动建设5个兆瓦级以上、若干百千瓦级分布式发电示范项目”,为后续氢能在分布式能源和大规模储能的应用奠定基础。方案还鼓励“探索氢能在轨道交通、船舶、无人机、医疗、农业及食品等领域的示范应用”。氢能场景应用的规划,既显示出氢能作为能源转换载体的灵活特性,也体现出“碳中和”政策背景下氢能在交通领域之外的广阔应用空间。

  风险因素:

  关键技术进展速度低于预期;产业链成本下降幅度低于预期。

  投资策略:

  目前各地方氢能产业规划或政策陆续落地,为产业发展带来了新的催化剂,同时国产化推进和技术进步也带动了产业链成本不断下降,氢能产业化正在加速推进,市场规模扩张在即,行业实现盈利也为期不远。

  我们推荐在氢能产业链各环节积极布局、有先发优势的公司:燃料电池系统龙头亿华通、全产业链布局的美锦能源、在燃料电池关键材料质子交换膜有突破的东岳集团、在氢能压缩设备上有充分储备的冰轮环境,以及绿氢先行者宝丰能源。同时可关注在京津冀区域产业链有布局的港股中国旭阳集团(焦炉尾气制氢)及中集安瑞科(加氢站建造服务及储氢瓶生产)。

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