2020两会行情关注什么板块股票 两会行情持续多久

2020-05-18 17:29

  对于具体板块而言,华西证券表示,看好农业、新材料、新能源、稳投资四大主线。

  1、农业:疫情之下粮食安全战略地位凸显,病虫害高发利好农化。

  受今年新冠疫情及病虫害等内外部环境变化影响,多国出台限制农产品出口政策。我国一方面反复强调保春耕保供,稳定农产品价格;另一方面持续推出针对草地贪夜蛾、小麦条锈病等典型病虫害的防控预案,未雨绸缪。在国家重视粮食安全及病虫害防控形势严峻的背景下,农药行业的重要性将开始显现,预计2020年农药行业将呈需求上涨、价格企稳的格局。

  2、新材料:半导体材料国产化进程有望加速

  国内科技部五部委联合发布方案中提到重点支持基础材料,先进电子材料、结构与功能材料等核心技术领域。国家大基金二期注册资本超两千亿元,将重点针对国内的半导体设备和材料企业进行大力扶持,随着4月投资紫光展锐落地,新一轮投资将拉开序幕。随着两会临近,国产半导体自主可控有望得到重点关注,光刻胶、刻蚀气体等半导体材料国产化进程有望加速。

  3、新能源:补贴政策延长与新基建建设利好新能源电池材料需求

  新能源汽车补贴政策将延长至2022年底,且平缓补贴退坡力度和节奏,有利于国内车企平稳过渡。同时新基建计划中5G和充电桩建设将推动储能电池及新能源汽车行业发展,进而提升锂电材料的需求。

  4、稳投资:龙头资本开支增速将继续领跑行业

  近两年受行业供给侧改革影响,龙头公司资产负债表快速修复,受益环保安全监管趋严,同时高研发投入不断提升综合竞争力,导致资本开支增速显著超出中小企业。预计此次疫情是行业集中度提升的又一契机,龙头在建工程将最快复工,以万华、扬农、华鲁为代表的龙头企业优势较长尾企业明显拉大。

  而华龙证券指出,从托底宏观经济需求和近期政策导向来看,提振内需仍是今年两会相关政策的重点。投资方面,“房住不炒”和制造业投资回升乏力的背景下,新老基建投资成为拉动投资的主要力量;消费方面,除各地消费券刺激措施外,仍需要更加有力度的政策措施出台,特别是全面复商复市后,商贸零售、餐饮旅游、休闲娱乐等可选消费是消费回升的主要动力。

  行业板块方面,重点关注金融,特别是券商;大基建、新基建;泛消费,包括食品饮料、医药、农业、汽车、家具家电、旅游等;城市群及区域改革概念;环保、混改概念等;国产替代、安可计划下的科技概念。

Tags: 两会

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