达达赴美上市最新进展:京东、沃尔玛或成基石投资者

2020-06-02 18:43

  继5月上旬首次披露招股书后,达达集团赴美IPO又有新进展。昨日晚间,达达集团向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书,IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票(ADS)15-17美元,预计发行1650万ADS,每ADS代表4股普通股。由此测算,估值将在35-40亿美元。按定价区间中间值计算,如全额行使“绿鞋机制”,达达集团此次募集金额约在3.03亿美元。更新后的招股书披露,现有股东京东、沃尔玛有意成为基石投资者,分别认购6000万美元和3000万美元,分别持有约45.3%和9.5%股份。

  背靠京东、沃尔玛

  达达集团成立于2014年,旗下有即时配送“达达快送”和即时零售“京东到家”两大核心业务平台,曾先后获得红杉、DST、京东、沃尔玛等顶级基金和战略合作伙伴的投资,累计融资金额约13亿美元。

  业绩表现上,2017至2019年,达达集团净收入持续增长,分别为12.18亿元、19.22亿元和31亿元,2020年第一季度,达达集团的净收入为11.00亿元。同比增长109.13%,配送服务和商品零售是其主要营收来源。

  达达集团在其招股书中披露,公司对于其战略投资者京东和沃尔玛的依赖程度较高,后两者也是达达集团的主要客户。招股书显示,2017至2019年,由京东带来的收入在达达集团总收入中的占比分别是56.7%、49.1%、50.5%;2018年、2019年和2020年第一季度,由沃尔玛带来的收入占比分别为4.6%、13.0%和14.9%。

  截至2020年一季度的12个月内,达达旗下京东到家平台有30%的流量来自京东集团的导流。京东、沃尔玛等股东不仅提供融资,更与达达在业务上形成密切合作。

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