58同城启动私有化 是否会回归A股?

2020-06-16 09:58

  6月15日晚间,记者从58同城获悉,公司与相关方签署协议,正式启动私有化,预计交易总估值为87亿美元,约合617亿元人民币。

  巧合的是,就在当天,创业板注册制开始正式开始受理业务,开门迎客。

  58同城将以何种方式私有化?私有化后是否回归A股?如果回归,将登陆哪个板块?

  溢价约20%私有化 买方团阵营豪华

  根据公告,58同城与Quantum Bloom Group Ltd.签订合并协议。根据合并协议条款,买方投资财团将以每股普通股28美元(相当于每股美国存托股56美元)现金价格购买58同城所有已发行普通股,总交易估值约为87亿美元。

  58同城此次买方投资财团包括:华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波。买方投资财团计划以股权和债务融资结合的形式,为58同城的私有化交易提供资金。

  58同城表示,根据58同城董事会下设的特别委员会的一致推荐,董事会已批准该私有化协议,并决议建议公司股东投票支持。特别委员会在其财务和法律顾问的协助下,进行了私有化协议条款的谈判。

  58同城此次私有化交易有望于今年下半年完成。届时,58同城将成为一家私人控股公司,其美国存托股将从纽约证券交易所退市。

  与2020年4月1日(58同城宣布收到私有化要约的前一个交易日)58同城的ADS收盘价相比,此次私有化报价相当于溢价19.9%。前15日成交量加权平均收盘价相比,溢价19.2%。

  受私有化消息影响,58同城北京时间6月15日晚间大幅高开,涨幅很快超过两位数。

  今年4月2日,58同城曾宣布,董事会收到鸥翎投资发出不具约束力的收购要约,拟以每股美国存托股55美元的价格收购所有流通股。4月20日,58同城董事会成立特别委员会,对私有化要约,或公司可能采取的其他替代性战略选项进行评估。4月30日,58同城公司董事会收到来自华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和公司董事长兼CEO姚劲波的非约束性私有化要约。

  资料显示,华平投资是全球领先的私募股权投资公司,总部位于纽约,成立于1966年,是美国最为著名的私人股权投资公司之一。在中国投资的较为知名的案例有国美电器、哈药集团、七天等。

  鸥翎投资是一家专注于中国消费、旅行与互联网产业的私募股权投资公司。核心团队由在旅游业和投资圈地位举足轻重的江天一、郑南雁、梁建章、张弛四位合伙人组成,被称为“梦之队”。与此同时,鸥翎投资与携程关系密切,参与的投融资几乎全部围绕携程的旅游业务进行。

  General Atlantic(美国泛大西洋投资)专注为依赖信息技术及知识产权发展茁壮的企业提供成长资金。自1980年成立以来,资金规模已达140亿美元,每年在全世界投资于成长,资本重组及并购等类型的案件。

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