历史性投资机遇来了!大唐财富解读科创50ETF投资

2020-09-18 18:43

  在开板一年之际,科创板再次吸引公众目光。近日,首批4只科创板50ETF基金获批,将在9月22日即下周二正式开售,销售时间仅为1天,且设置了首募规模上限,不出意外的话首批科创50ETF将在发行当日售罄。

  不同于投资科创板需要50万元资金与两年投资经验的较高门槛,科创50ETF只要1000元即可投资。随着未来将有越来越多如蚂蚁集团、京东数科等优质公司登陆科创板,科创50指数有望为投资者带来巨大投资机会。

  首批科创50ETF将售 限额限期

  科创50指数在今年7月22日正式发布,是科创板核心资产的代表。样本选择按照前一年日均成交额由高到低排名,剔除排名后10%个股,再选取日均总市值排名前50的个股作为样本。

  科创50指数按季度定期调整,市值不好的个股会被表现更好的所替代。随着科创板上市公司的数量增加,科创50指数也将实现不断新陈代谢。

  而即将发售的科创50ETF,是目前唯一可参与科创板指数投资的创新产品。ETF是利用组合投资的方式买入一篮子股票,不仅具备股票与指数基金的特色,也兼具封闭式与开放式基金的优点。ETF在建仓期过后可以在二级市场交易,同时兼具费率低、流动性好的优势。

  华夏、易方达、华泰柏瑞、工银瑞信是首批发行科创50ETF的四家基金公司,根据公告,4只科创50ETF将于9月22日同时开售,认购截止均为当天收市时间。除了仅有一天时间认购外,首募规模也有一定限制:其中现金认购的募集规模上限为50亿元,网下股票认购的首募规模上限为5亿元,也就是说,4只科创50ETF首募规模合计最高达220亿元。

  科创板或将迎来历史机遇

  借助科创50ETF,投资者可以 “一键”参与科创板优质公司的布局。去年7月开板的科创板,汇集了以新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等多个战略新兴产业的龙头企业,总体具有非常高的投资价值。

  科创板的整体制度设计直接对标国际标准,随着中国科技产业发展迎来最好历史机遇,科创板有着巨大的投资和发展潜力,目前已成为战略新兴企业重要的股权融资市场。

  大唐财富研究中心认为,2020年底前,科创板总市值有望超过5万亿元。如蚂蚁集团与京东数科等市值超过千亿的股票,在上市一段时间后很有可能纳入科创50指数中,每只股票占科创50指数的权重最高可达到10%。

  投资科创50ETF需注意风险

  大唐财富研究中心提醒,虽然科创50ETF是一揽子买入50只可创办优质企业股票,已经较大程度分散了风险,但应当注意的是,科创板高新技术行业本身的系统风险还是比整个A股大盘的系统风险高,因此投资者要做好心理准备。

  虽然科创50指数是唯一按季度调整的指数,但季内短期波动仍然无法降低。因此,大唐财富研究中心认为,将基金组合中配置在科创50ETF的上限设置在20%,是较为中肯的建议。

  科创板有时会出现估值过高或波动较大的情况,但科技创新已经成为中国拉动经济增长的新引擎,长期来看还是向上的,因此将长期闲置资金配置一定比例在科创50ETF后,可以不用过于在意短期的价格变动,才能享受长期复利增值的效果。

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