中金公司上市A股即将圆梦 A股首发申请顺利通过

2020-09-21 14:09

  中金公司上市A股即将圆梦,A股首发申请顺利通过。“顶级投行”中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)即将梦圆A股。

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  上周,中金公司A股首发申请正式通过证监会审核。至此,中金公司将成为国内第14家A+H上市券商,头部券商也将全部在A股集结。对于中金公司而言,A股IPO顺利过会,将帮助其进一步打开融资渠道,增强资本实力,提升行业地位。

  有着“投行贵族”之称的中金公司,在行业中的地位不言而喻。据介绍,截至2019年末,A股募集资金规模前十大IPO项目中,有八项由中金公司担任保荐机构及主承销商。今年上半年,公司投行业务收入达24.23亿元,同比增长134.7%,收入增量远高于其他业务。

  而随着投行、股票、投资管理业务收入悉数显著增长,今年上半年,中金公司实现营业收入104.93亿元、净利润30.52亿元,同比增长50.3%、62.29%。

  A股首发申请顺利通过

  在9月17日召开的中国证监会第18届发审委2020年第138次发审委会议中,备受市场关注的中金公司首发申请获得通过。自5月份首次提交A股IPO申请书,到如今首发申请获得通过,中金公司耗时仅四个月时间。

  圆梦A股,对于中金公司而言不仅将实现A+H两地上市,成为第14家A+H上市券商,也意味着国内最后一家头部券商即将聚首A股。

  根据中国证券业协会公布的排名情况,以2019年财务数据统计,中金公司总资产、净资产规模分别为3449.71亿元、482.94亿元,在132家国内证券公司中排名第8、第12。

  按照计划,中金公司本次将公开发行A股股票不超过4.59亿股,即不超过本次发行上市后总股本的9.5%,募集资金在扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金。

  以其2019年每股收益0.99元及最高23倍市盈率粗略计算,中金公司最高发行价22.77元/股,IPO募资规模最高可达104.5亿元。此次募资成功后,中金公司资本实力将进一步增强,为公司提升业务规模和能力提供广阔空间。

  不仅如此,随着中金公司成功回A,其背后诸多明星股东也将共享这一资本盛宴。数据显示,截至目前,中央汇金持有中金公司44.32%股份,为其第一大股东。香港中央结算(代理人)公司持有其28.89%的H股股份,为第二大股东。海尔金控、腾讯控股全资子公司Tencent Mobility、阿里巴巴全资子公司Des Voeux的分别持股9.12%、4.95%、4.64%。中投保、名力集团、中国建投等均为中金公司前十大股东。

  招股书显示,2017年至2019年,中金公司分别实现营业收入112.09亿元、129.14亿元、157.55亿元,归母净利润27.66亿元、34.92亿元、42.9亿元。

  今年上半年,得益于资本市场逐步回温,中金公司实现营业收入104.93亿元,同比增长50.3%;归母净利润30.52亿元,同比增长62.29%。截至上半年末,中金公司资产总额达到4381.75亿元,净资本3148.73亿元,较上年末增长9.7%。其中核心净资本、附属净资本分别为2099.15亿元、1049.58亿元。

  中金公司预计,今年前三季度的营业收入约为128.73亿元至162.31亿元,同比增长15%至45%;归母净利润36.77亿元至46.19亿元,同比增长17%至47%。

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