联想回归A股已接受上市辅导 联想股票投资价值分析

2021-01-27 14:03

  逆风

  联想MBG没有太多的出货量增长。虽然销售额环比增长了39%,但只比去年增长了0.6%。Razr 5G和拯救者游戏手机可能驱动下一季度出货量增长。

  公司内,Lanci并不乐观。他说:“在年初,第一季度,第二季度,我并不特别乐观。然后,我们可能会看到企业在明年第三季度、第四季度再次开始投资。因此,总体而言,增长可能很小,或者或多或少没有增长。”

  如果投资者想涉足企业硬件市场,英特尔的股票正在出售,市盈率低于9倍。AMD的EPYC服务器更新也是提高服务器销售的积极催化剂。

  联想的数据中心业务收入同比增长11.1%,其云服务IT基础设施部门表现良好,营业额同比增长34.1%,与顶级云服务提供商一起赢得了主板和系统设计的重大胜利,预计CSP产能会增加,订单随之增长,收入也会增加。

  机会

  联想的股票在未来几个月将回到高位,费用控制手段正在发挥作用。只要收入保持增长,而支出增速减慢,利润就会扩大。

  在第二季度,联想减少了3.19亿美元的债务。现在净债务正趋向低于10亿美元,该公司可能将其自由现金流用于股票回购、股息增加和研发支出。尽管收入打破了以往的纪录,该公司仍面临一些供应紧张的局面,但随着它扩大高端产品线,联想可以做到在不依赖出货量增长的情况下实现利润增长。

  估价

  根据SA溢价,联想的价值得分为“A+”,该公司仍需增加销售额,以提高其PEG GAAP评分C-。

  联想二季度财报显示将在2021年转为正增长,这将扭转低增长分数。

  联想集团的股票在二季度财报发布后一天内就上涨了约9%,投资者不应等到上述分数提高后再购买股票。

  就全球范围内来看,如果新冠疫苗上市,大规模封城结束,确实将减缓个人电脑的需求,但公司所有员工同时回归办公室的可能性很低,随着时间推移,各国逐步回归正常,明年联想的个人电脑销量应该会继续上升,股价仍有上升空间。

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