2021年中央一号文件解读 中央一号文件利好什么板块?

2021-02-22 11:09

  2月21日,《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》,即2021年中央一号文件发布。

  《意见》确定的目标任务是,2021年,农业供给侧结构性改革深入推进,粮食播种面积保持稳定、产量达到1.3万亿斤以上,生猪产业平稳发展,农产品质量和食品安全水平进一步提高,农民收入增长继续快于城镇居民,脱贫攻坚成果持续巩固。农业农村现代化规划启动实施,脱贫攻坚政策体系和工作机制同乡村振兴有效衔接、平稳过渡,乡村建设行动全面启动,农村人居环境整治提升,农村改革重点任务深入推进,农村社会保持和谐稳定。到2025年,农业农村现代化取得重要进展,农业基础设施现代化迈上新台阶,农村生活设施便利化初步实现,城乡基本公共服务均等化水平明显提高。

中央一号文件解读

  在加快推进农业现代化方面,文件提出,提升粮食和重要农产品供给保障能力。打好种业翻身仗。坚决守住18亿亩耕地红线,2021年建设1亿亩旱涝保收、高产稳产高标准农田。强化现代农业科技和物质装备支撑。构建现代乡村产业体系。推进农业绿色发展。推进现代农业经营体系建设。

  中信证券指出,中央一号文件在农业生产方面相比于过去主要有三个方面变化,粮食安全问题高度提升、种业首次单独成段表述、生猪养殖政策由短期产能恢复转为长期健康发展。

  具体来看:粮食安全问题提至更高高度。两个方面变化值得关注:1)粮食安全问题部分阐述由前两年的“强化粮食安全省长责任制考核”变为“地方各级党委和政府要切实扛起粮食安全政治责任,实行粮食安全党政同责”。2)将“坚决守住18亿亩耕地红线”单独成段表述更加清晰,提出具体的工作开展形式、监管制度和惩罚措施。

  打好种业翻身仗。从今年种业内容首次作为小标题单独成段表述,其中提到“尊重科学、严格监管,有序推进生物育种产业化应用。”我们预计生物育种有望持续得到政策呵护,转基因玉米商业化进程将继续稳步推进。

  生猪养殖政策着眼于长期发展。今年表述由“加快恢复生猪生产”转为“加快构建现代养殖体系,保护生猪基础产能,健全生猪产业平稳有序发展长效机制”可以看出政策重点从短期和增加供给转为长期和有序发展,这也表明落后产能扩张将很难得到政策支持,而龙头企业或将获得政策倾斜。

  该机构表示,结合当下基本面推荐四条投资主线:

  1)种植:粮食安全问题重视程度提升,推荐受益于农产品价格上涨、公司经营稳健的苏垦农发、中粮糖业等。

  2)种业:“打好种业翻身仗”首次作为标题写入一号文件,预期转基因玉米商业化政策将稳步推进,转基因种子的推广将使得掌握核心技术的企业充分受益。推荐种业龙头企业大北农、荃银高科、登海种业等。

  3)生猪养殖:非洲猪瘟疫情反复,高猪价时间预期延长,推荐成本控制得当、出栏量高增的牧原股份、天康生物、中粮家佳康。

  4)推荐政策持续支持的技术社会化服务、品牌和标准化生产相关的海大集团、圣农发展等。

  2021年农业板块股票有:新赛股份(600540)、宏辉果蔬(603336)、大北农(002385)、亚盛集团(600108)、登海种业(002041)、神农科技(300189)、金健米业(600127)、敦煌种业(600354)、万向德农(600371)、农发种业(600313)等。

  安信证券认为,目前农村基础设施建设需求主要集中在交通和水利建设方面。基建央企、地方区域龙头、园林和装修装饰龙头未来仍将受益传统基建的稳步推进。中长期来看,除各传统工程领域外,新基建的推进将为布局新兴业务领域的企业带来新的业绩增长点和估值提升,目前建筑行业多家上市公司已相继布局智慧交通、智慧城市、IDC等新兴领域,仍处于研发探索阶段和框架建设阶段,部分企业承接了智慧化相关的课题研究及示范项目,建议关注:布局智慧交通领域的中设集团、苏交科,布局智慧建筑、智慧城市建设的华阳国际、新城市,布局IDC领域的中装建设等。

  据Wind数据显示,涉及乡村振兴的上市公司超10家,这其中涉及到农业现代化的公司较多,比如一拖股份、隆鑫通用等;此次提出加快建设南繁硅谷的提法明显利好种业,而涉及种业的个股有隆平高科、登海种业、荃银高科、丰乐种业、神农科技、万向德农和敦煌种业等;涉及到土地改革的则有苏垦农发、北大荒、海南橡胶等。

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