七大板块迎利好 4000亿风口持续爆发

2022-02-21 15:40

  A股终于有了一些春天的气息!

七大板块迎利好

  2月18日,A股再度展现出韧性。早盘,外围影响指数低开,创业板指一度跌超1%。然而,午后在券商股的刺激之下,沪指追歼拉升,下午两点半之后,发改委等多部委突然发布重要文件,这给交运、航空、光伏等七大板块带来了直接利好,也刺激相关板块持续走高,股指因此继续走强,个股也是涨多跌少。

  板块上,最猛的还是“东数西算”,数据中心板块21只股票涨停或涨幅超过10%。有专家认为,这个工程将带来4000亿级别利好。不过,盘后,监管部门突然发布一则信息指,近期,一些不法分子蹭热点,以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金,涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。港股元宇宙概念股跌幅扩大,快手一度跌近9%,商汤跌超4%。此外,万亿美团也出现跳水,盘中跌幅一度超过17%。港股因此急速下跌。

  分析人士认为,A股人气有所恢复,但仍有两大变数:一是周五量能萎缩近千亿元;二是港股表现不太给力可能也会影响人气。后续如何演绎,还要进一步观察。

  七大板块迎利好

  今天,国家发改委等多部门联合发布《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》(以下称《通知》),其中提出,2022年继续引导金融系统向实体经济让利;加强对银行支持制造业发展的考核约束,2022年推动大型国有银行优化经济资本分配,向制造业企业倾斜,推动制造业中长期贷款继续保持较快增长。此外,发改委等14部委还发布了《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》(以下称《政策》)。

  从市场的角度来看,这两个文件主要利好七大板块:

  首先是风光新能源行业。《通知》提出,组织实施光伏产业创新发展专项行动,实施好沙漠戈壁荒漠地区大型风电光伏基地建设,鼓励中东部地区发展分布式光伏,推进广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电发展,带动太阳能电池、风电装备产业链投资。

  其次是新基建板块。《通知》指出,要加快新型基础设施重大项目建设,引导电信运营商加快5G建设进度,支持工业企业加快数字化改造升级,推进制造业数字化转型;启动实施北斗产业化重大工程,推动重大战略区域北斗规模化应用;加快实施大数据中心建设专项行动,实施“东数西算”工程,加快长三角、京津冀、粤港澳大湾区等8个国家级数据中心枢纽节点建设。推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)健康发展,有效盘活存量资产,形成存量资产和新增投资的良性循环。

  第三是餐饮业。《政策》给餐饮行业七大扶持政策。其中包括允许失业保险、工伤保险基金结余较多的省份对餐饮企业阶段性实施缓缴失业保险、工伤保险费政策,具体办法由省级人民政府确定。符合条件的餐饮企业提出申请,经参保地人民政府批准可以缓缴,期限不超过一年,缓缴期间免收滞纳金。引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业商户服务费标准。等等。

  第四是零售业。《政策》给零售业六大扶持政策。其中包括中央财政通过服务业发展资金,支持开展县域商业体系建设。加强政策支持,发挥市场机制作用,推动“一个上行(农产品上行)”和“三个下沉(供应链下沉、物流配送下沉、商品和服务下沉)”等。

  第五是旅游业。政策扶持包括2022年继续实施旅行社暂退旅游服务质量保证金扶持政策,对符合条件的旅行社维持80%的暂退比例,鼓励有条件的地方进一步提高暂退比例。同时,加快推进保险代替保证金试点工作,扩大保险代替保证金试点范围等。

  第六是公路水路铁路运输业。这个行业有直接利好,那就是2022年暂停铁路运输企业预缴增值税一年。2022年免征轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车等公共交通运输服务增值税。

  第七是民航业。2022年暂停航空运输企业预缴增值税一年。统筹资源加大对民航基础设施建设资金支持力度。中央财政继续通过民航发展基金对符合条件的航空航线、安全能力建设等予以补贴。鼓励银行业金融机构加大对枢纽机场的信贷支持力度。

  4000亿风口持续爆发

  近日,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群。全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。

  有专家测算,这个工程的利好级别达4000亿元人民币。资本市场也因此出现异动。数据中心板块出现涨停潮,IDC板块大涨5.56%。

  中泰证券表示,数据中心是数字经济的重要基础设施。一方面,我国在持续推进算力建设,2016-2020年我国在用数据中心机架规模年均增速超30%,而《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》明确到2023年底数据中心机架规模仍将保持20%左右的年均增速。另一方面,在土地、能源等日趋紧张的情况下,我国注重推动数据中心合理布局。2021年5月发改委提出布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点,加快实施“东数西算”。

  首创证券指出,“东数西算”工程是新基建的范畴,需要新建数据中心,数据中心需要很多高性能计算芯片:1)计算芯片:数据处理量提升势必反向刺激数据处理速度,CPU、GPU等高性能计算芯片需求有望持续提升。2)存储芯片:数据存储是数据传输、处理的基础,我国存储芯片还有较大的发展空间,建议关注存储芯片上下游产业链。3)服务器芯片和接口芯片:硬件设施是算力网络的基础,数据中心集群建设有望推动服务器、接口的扩容与升级。

  其实,数据库建设可能也是一个驱动点,而在这个过程当中,扮演重要角色的是中央企业。数据显示,早在2020年,中国中冶、中国交建、中国中铁、中国建筑、中国电建等建筑央企就中标了许多新基建项目。

  利空突发,港股跳水

  不过,市场还存有一些隐忧。其中,最大的部分当属港股。

  首先香港疫情逐渐严重,据央视新闻消息,据香港特区政府卫生署卫生防护中心数据统计,截至目前,香港18日新增约3600例新冠肺炎确诊病例,初步阳性约7600例。

  其次,今天盘面出现两在信息,对权重股影响较大。一是监管部分指出,近期,一些不法分子蹭热点,以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金,涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动,银保监会将有关手法及风险作出提示。港股元宇宙概念股跌幅扩大,快手一度大跌近9%,商汤跌4%。截至收盘,快手收跌4.86%。

  关于“引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业商户服务费标准”的信息也令美团出现大跌水,该股盘中最大跌幅超过17%。截至收盘,美团收跌14.86%。

  受这些权重股影响,港股指数今天尾盘大幅杀跌,恒指和国企指数的跌幅一度皆超过2%。

相关推荐

煤炭板块强势拉升 地产股午后拉升

港股元宇宙概念股大幅下跌 警惕四类诈骗手法

东数西算赛道掀涨停潮 14只股票涨停

拓展阅读
快讯
热门文章
热点专题