东数西算板块大涨 利好第三方IDC厂商

2022-02-22 11:49

  “东数西算”工程正式近日全面启动。二级市场似乎出现了数字经济的重要投资抓手。

东数西算板块大涨

  上周末,卖方分析师“马不停蹄”地出研报、开电话会议。周一,“东数西算”板块盘中一度涨逾10%,首都在线、南凌科技、奥飞数据涨20CM封板,沙钢股份等多只个股以10%封板。

  “东数西算”是稳增长之新基建的重要抓手,至少将带动数千亿的产业链投资。华泰证券认为,至2025年10个集群总投资规模有望达4000至5000亿元。从投资领域来看,第三方IDC(互联网数据中心)龙头厂商将直接受益。目前,“东数西算”板块热度超前,是潜在投资机会还是“炒概念”,仍有待时间验证。

  “东数西算”板块大涨

  周一,东方财富编制的“东数西算”指数大涨,盘中一度上涨逾10%,截至收盘涨9.83%。

  个股方面,首都在线、南凌科技、奥飞数据今天以20CM封涨停板,浙大网新、沙钢股份、美利云、南兴股份、佳力图、贵广网络、英维克则上涨10%,浪潮信息、光环新网、易华录、拓维信息等个股涨幅超5%。

  其中,首都在线已连续两个交易日以20CM涨停,2月18日、2月21日均冲入龙虎榜,其中18日全天换手率9.74%,成交额4.30亿元;21日换手率1.78%,成交额5.24亿元。

  目前,“东数西算”概念如当红炸子鸡,券商纷纷在上周末出具研报观点、开电话会议,可见市场对其的追捧。

  但是,资金今日疯狂拉涨“东数西算”概念股,也有“误打误撞”。

  对于今天的涨停,沙钢股份回应称,之前收购欧洲数据中心Global Switch的计划已经终止,目前公司专注于特钢板块,没有数据中心业务。据悉,沙钢股份已连续两个交易日涨停且冲入龙虎榜,两日累计成交额已超20亿元。

  二级市场投资者疑惑的是,“东数西算”确实存在投资机会,还是最终将沦为“炒概念”?

  对于市场的热捧,有卖方分析师称,二级市场投资一般是先主题投资、后业绩兑现,“东数西算”将会使通信行业许多产业链受益,等到政策、投资落地后,哪些环节真正受益的,后期会出现分化。

  “东数西算”会是炒概念吗?

  近日,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。

  “东数西算”工程已布局近一年半时间。2020年9月,国家“东数西算”产业联盟成立。随后有关部委先后联合发文,直到2022年2月全面启动。

  所谓“东数西算”,是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动。

  申万研究所首席通信分析师朱型檑对财联社记者表示,之前市场一直在寻找新基建的投资方向,但并不明确。“东数西算”类似于“南水北调”“西电东送”,是新基建领域的国家级大工程,将奠定新一轮科技革命与创新的坚实基础。

  国家发展改革委高技术司相关负责人曾表示,数据中心的产业链条长、覆盖门类广、带动效应大,通过算力枢纽和数据中心集群建设,有望有力带动产业上下游投资。

  从产业链投资的角度,数据中心建设将拉动五千亿级别投资机会。华泰证券认为,数据中心建设产业链条长、带动效应大,“东数西算”有望扩大产业链有效投资。根据IDC圈预计到2025年韶关数据中心集群投资超500亿元预测,至2025年10个集群总投资规模有望达4000~5000亿元。10大数据中心集群建设前期有望涉及到温控设备、电力设备等机房配套设施采购,后续随着流量及算力需求的增加或将为服务器、交换机、光模块等IT设备带来进一步增量。

  招商证券认为,短期,政策驱动建设信息网络基础设施,推进云网协同和算网融合发展,有序推进基础设施智能升级;中期,运营商(资本投入结构优化,持续加大云产业链投入)、云厂商(BATH云Capex持续提升)带动云计算产业链投资;长期,爆款应用(超高清、自动驾驶、AR/VR等)驱动数据流量爆发。

  朱型檑认为,从产业来看,“东数西算”是稳增长之新基建的重要抓手,带动产业链上游增长。相对于老基建,新基建超前布局很有必要,且能很快消化掉早期的供给投资。

  利好第三方IDC厂商

  从多家卖方分析师观点来看,第三方IDC龙头厂商将直接受益。

  光大证券表示,受政策持续驱动,持续看好通信板块行情。IDC提供商直接受益于东数西算,包括国内IDC的主要供应主体三大运营商、第三方IDC龙头;此外,光通信板块处于IDC上游将同样受益。

  朱型檑认为,投资机会方面,IDC厂商会直接受益,尤其是专业能力强的头部厂商;此外,围绕数据中心建设的温控等配套设备,ICT设备产业链(服务器、交换器、路由器),ICT上游器件(光模块、光器件、光纤光缆),内存芯片等也将有较大机会。

  信达证券认为,“东数西算”工程正式全面启动,从投资顺序来看,“东数西算”首先需要进一步夯实网络基础,将率先利好光纤光缆、光器件、网络设备等板块;其次,8大枢纽与10大集群的明确规划,有望进一步改善IDC供给端无序竞争的格局,同时IDC绿色化的发展,将利好上游制冷散热企业的发展。

  民生证券认为,“东数西算”工程整体启动,拉开数字经济政策红利潮的帷幕。第一,最直接受益与高弹性方向为以创意信息、美丽云为代表的专注中国西部市场IDC产业链企业;第二,预计国家意志推动的增量算力市场必将大力鼓励国产信创产品,尤其是华为数字底座;第三,东数西算将拉动以浪潮信息、中科曙光、紫光股份、寒武纪等为代表的通用的算力产品供应商需求。

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