大族激光股票值得长期持有吗大族激光股票还有上涨空间吗
2022-07-29 14:02
2022年券商评级内容摘要如下：预计22-24年公司收入分别为210.17/274.45/354.85亿元，同比增长28.7%/30.6%/29.3%;归母净利润分别为24.60/30.75/38.44亿元，同比增长23.3%/25.0%/25.0%。
给予公司22年25倍PE，合理价值58.47元/股，给予“买入”评级。
风险提示。技术迭代、新业务进展不及预期、中美贸易摩擦风险。
深化组织架构革新整装而发，施行股权激励与员工共享成长。公司于2021年阔斧革新，重新整理业务群及产品线，强化考核与激励机制。
上市公司层面，通过股权激励推动公司成长，与员工共享发展成果。公司21年实现扣非归母净利润为17.19亿元，超过行权条件0.47亿元，22年行权条件为扣非净利润不低于18.90亿元，鉴于公司各业务成长良好态势也有望达成。子公司大族光伏及大族光电层面，通过股权转让或增资激励核心人员，充分彰显公司差异化考核以及革新激励决心。
公司经营业绩同比大幅增长，各项业务成长可期。新能源业务方面，随着行业高速发展推升设备需求，公司前瞻布局宜宾、张家港、荆门基地，加速产能扩张。公司坚持大客户战略，持续获得宁德时代订单，动力电池行业专用设备业务较上一年实现扭亏为盈。PCB业务方面，新趋势驱动PCB设备需求成长，公司由核心机械钻孔机切入，激光钻孔、LDI、测试设备快速起量，打造一站式服务平台，单客户价值量明显提升。存量业务方面，公司大功率业务受益于激光加工设备加速替代传统工艺实现扭亏，中小功率业务拥抱客户增量需求。新兴业务方面，充分受益于半导体国产替代及MINILED放量趋势，市占率持续提升。
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