EVA受需求波动短期回落 长期仍处紧供需状态 市场有望重回上升通道

2022-07-31 12:11

  至诚财经获悉,7月以来,由于国内硅料产量环比下降,组件厂的排产改善并不明显,加之线缆等下游也进入需求淡季,EVA粒子线缆料、光伏料价格出现回落。行业资深人士指出,目前EVA市场的回落更多是短期内的需求波动所致,长期来看国内EVA粒子仍处于紧供需状态,随着三季度光伏组件排产的改善,EVA粒子市场也有望重回上升通道,产业的红利期也将延续。

  近日,国内某大型石化企业相关负责人表示,7月以来,由于国内硅料产量环比下降,组件厂的排产改善并不明显,加之线缆等下游也进入需求淡季,导致国内EVA粒子线缆料、光伏料价格出现回落。目前,华东地区EVA粒子光伏料价格约2.9万元/吨,较前期3万元/吨的市场价格小幅回落,线缆料及发泡料的价格也较前期出现不同程度的下跌。

  行业资深人士指出,目前EVA市场的回落更多是短期内的需求波动所致,长期来看国内EVA粒子仍处于紧供需状态,随着三季度光伏组件排产的改善,EVA粒子市场也有望重回上升通道,产业的红利期也将延续。随着传统能源价格持续走高,全球光伏产业扩容,EVA市场将持续火热。据国家统计局发布的数据显示,截至今年6月底,全国发电装机容量约2440GW,同比增长8.1%。其中太阳能发电装机量为336.77GW,同比增长25.8%。

  EVA粒子是一种通用高分子聚合物,被广泛应用于光伏、电线电缆及发泡鞋料等领域。现如今,全球能源转型已是大势所趋,根据CPIA的预测,中性情况下,全球光伏新增装机量有望从2021年170GW增长到2025年300GW,我国光伏新增装机量有望从2021年54.9GW增长到2025年100GW。光伏胶膜需求增长进而拉动光伏级EVA的需求,预计2022-2024年保守情况下我国光伏级EVA的需求将分别为85、100、112万吨,而乐观情况下将达到123、146、164万吨。

  在需求强势增长的同时,EVA的供应却偏弱。根据卓创资讯数据,今年上半年国内EVA产量约78万吨,由于国产化率的提升和海外EVA供需紧张,今年1-5月份国内EVA进口量为44.3万吨,同比下滑13%。据悉,目前国内EVA的供应仍以进口为主,仅联泓新科、东方盛虹、荣盛石化等少数几家企业能够生产光伏级EVA粒子,光伏级EVA的进口占比仍在60%以上。

  值得注意的是,相关行业人士指出,8月份开始,近期点火的24万吨硅料新增产能逐步爬坡,加之前期事故装置的恢复,预期8月份国产加进口硅料产量环比将有10%以上的增长。随着新产能的持续爬坡,9月份的硅料产量还会进一步提升,从而带动EVA行业重回上升通道。

  另一家胶膜企业相关负责人也表示,从目前的排产来看,9月份的订单情况有明显的改善,EVA的紧缺或将再度来袭,同时考虑到9-10月份国内有部分厂家大修,EVA的供给缺口可能会被放大,公司也在考虑提前锁定部分EVA粒子的供应。

  信达证券表示,在相对乐观的假设之下,2022-2024年我国光伏级EVA产能上限分别为47、65、83万吨,产能依旧远不及需求。而新增产能还面临着投产时间、VA含量不能满足光伏级需求等方面的不确定性。海外新增产能方面,扩产或新产的公司较少,带来的产能增量不明显,2022-2025年全球光伏级EVA产能上限预计为100、118、139和178万吨,全球供需依然紧张。光伏胶膜在光伏组件成本中占比较低,在供需紧张的情况下,涨价更能够被下游企业接受,预计未来一两年价格将继续维持高位。

  国信证券称,EVA装置建设周期在3年左右,2024年底之前仅有天利高新、古雷石化、宝丰能源合计75万吨装置投产。在全球能源短缺背景下,需求端仍有较大超预期可能性。2025年全球光伏料需求量可达200万吨以上,高端光伏料供需紧张格局进一步加剧,2年内EVA行业仍然处于高景气周期,看好EVA价格未来中长期的继续上涨。

  相关概念股

  联泓新科(003022.SZ):EVA产品2021年全年产量13.04万吨,产能利用率为107.80%,公司表示EVA价格随行就市,目前订单饱满,产品全产全销。

  东方盛虹(000301.SZ):目前为国内最大的光伏料EVA生产商,子公司斯尔邦拥有30万吨/年EVA产能。

  荣盛石化(002493.SZ):控股子公司浙石化在舟山绿色石化基地投资建设的“4000万吨/年炼化一体化项目(二期)”年产30万吨EVA装置于2021年12月28日一次投料成功,目前已顺利产出光伏料产品,产品牌号V6110S,生产稳定。

  硅宝科技(300019.SZ):推出了光伏行业四类产品:光伏组件密封胶、光伏逆变器灌封胶、BIPV 用胶、光伏 EVA 膜助剂。公司产品已成功应用于隆基、正泰、尚德、海泰等光伏头部企业。

相关推荐

天风证券:口腔护理业规模持续增长 电动和专业口腔护理产品快速发展

移远通信(603236.SH):看好天线、ODM、云、智慧城市等领域 目标是为客户提供一站式解决方案

壹石通(688733.SH):扩产“一期项目”规划新增勃姆石产能4万吨/年 预计将于四季度建成投产

拓展阅读
快讯
热门文章
热点专题