2022年下半年股市值得关注行业有哪些 哪些板块有机会
2022-08-01 13:39
2022年下半年股市值得关注行业有哪些?机构认为：2022年下半年随着新的宏观变量输入，市场的天平正在发生倾斜。对于投资者而言下半年把握风格上的确定性将更为重要。短期关注消费板块中报有望超预期的养殖业，培育钻石，医美等细分行业，以及有望受益于稳增长预期的基建链(环保，电力，电网改造等)。从中期来看，通胀依然是全年最重要的投资主线，持续关注受益于通胀上行的农业，业绩稳健的食品饮料，家电和医药等消费行业龙头，以及虚拟现实，游戏，出行链等泛消费概念。
在确定性中寻找成长性。泛消费成长型赛道普遍具有低渗透率和行业空间大的特点。对比培育钻石、虚拟现实、机器人、医美四个赛道，VR/AR正处于行业拐点和产业爆发的前夜，培育钻石当前正处于低渗透率的快速提升阶段。业绩角度看，虚拟现实和培育钻石2022年一致预期不断上调，印证当前高景气。性价角度看，当前成长型泛消费板块虽然短期快速上涨，但目前估值分位数普遍低于新能源，仍然处于性价比区间。以更大的耐心等待更好的时机。
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