逆势大增!上半年折叠屏手机销量超去年全年 市场迎来快速增长期

2022-08-03 11:42

  至诚财经获悉,据CINNO Research数据显示,2022年第二季度中国市场折叠屏手机销量达58.7万部,同比大幅增长132.4%,上半年累计销量达130万部,超过2021年全年的116万部成绩,折叠屏正在呈现快速增长态势。中信建投研报认为,折叠屏手机渗透加速,将迎来快速增长期。2021-2022年全球折叠屏手机出货量将从560万部快速增长到1720万部。研报还指出,随着新款折叠机型价格继续下探以及工艺材质持续优化,消费者的购机使用欲望将被激发,这将带动折叠屏手机渗透进一步加速,并进一步带动成本和价格降低,形成正反馈循环。

  日前,CINNO Research发布统计数据显示,今年上半年国内智能手机创下7年来最差成绩,同比下滑16.9%,但同期国内折叠屏手机累计销售130万部,已超过2021年全年的116万部成绩。

  按具体品牌来看,第二季度华为折叠手机销量约31.5万部,同比增长70%,稳居国内折叠机市场销量No.1,主要受惠于其去年第四季度上市的新机P50 Pocket/Mate X2 典藏版良好的市场表现,其中P50 Pocket自2021年12月上市以来,连续在Q1和Q2两个季度蝉联国内折叠屏手机单季销量冠军,带动华为在折叠屏市场继续高歌猛进。

  从市场份额来看,受益于多品牌入局折叠机阵营,2022年国内折叠屏手机市场格局持续优化,2022Q2华为市场份额达53.7%,超五成,虽同比下降19.5个百分点,但依旧领先国内折叠屏手机市场;三星市场份额16.6%,同比上升4.6个百分点;vivo、OPPO和荣耀的市场份额从无分别增至10%、7.7%和6.8%。

  高速的增长离不开体验的改善,而背后则是产业链的进一步成熟。

  折叠屏出现的最主要原因就是为了满足人们对大屏的需求。当手机的屏占比超过 90% 后,提升屏占比已经很难再让屏幕变得大,直到折叠屏的出现,革新的方向出现了转机。2018 年 10 月 31 日,柔宇科技在北京国家会议中心举办全球新品发布会,正式发售具有革命性里程碑意义的全球首款可折叠柔性屏手机 FlexPai。随后的几个月内,三星和华为相继发布了三星 Galaxy Fold 和 HUAWEI Mate X,商用折叠屏手机正式进入到大家的视线中。

  只不过初代折叠屏产品仍存在不少问题,例如当时的铰链设计会让屏幕折痕严重,折叠后屏幕间的缝隙过大。随着上游材料技术加速迭代和硬件新材料的应用,初代产品在使用中遇到的问题得到有效解决。品牌商们的技术升级,一方面是自身的基础科研积累,另一方面也得益于和产业链的联合创新。当前,产业链还处在合力培育折叠市场、做大蛋糕的阶段,技术和产业化都等待成熟。

  其中,屏幕技术、铰链技术、盖板技术是被提及最多的关键技术,也占据了主要成本。除了屏幕国产化程度提高,铰链和UTG盖板等供应链的国产能力也在加强。

  铰链是折叠屏产品的核心部件之一,承载着开合功能,一定程度上决定了产品的寿命。一直以来,铰链及相对应的折痕优化都是折叠屏手机的重要卖点。OPPO Find N 使用的水滴铰链采用 136 个零部件,成本是 U 型铰链的四倍。弯折半径为 3.0mm,相较于 U 型铰链为 1.5mm 的常规弯折半径提升 200%。vivo X Fold 的设计研发首次引入航空航天材质,成为了全球首个通过莱茵三十万次折叠测试的折叠屏手机。UTG 玻璃等材质的加入使屏幕强度提升了一大截,能有效减少划痕和刮擦造成的损伤。

  目前国产手机的研发已覆盖折叠屏产业链中的铰链、UTG 玻璃、液态金属、MIM 结构件以及屏幕等器件。随着头部厂商在折叠屏领域的研发进入深水区,伴随着供应链技术的成熟和产品成本的下探,可折叠智能手机出货规模呈增长趋势。

  德邦证券认为,折叠屏行业加速发展,终端合作紧密且产业链卡位良好的零部件供应环节将率先受益。建议关注折叠屏供应链增量环节:1)柔性显示面板:京东方A、TCL科技、维信诺等;2)保护盖板:长信科技、凯盛科技等;3)铰链:精研科技、长盈精密、科森科技等。

  中信建投研报认为,折叠屏手机渗透加速,将迎来快速增长期。2021-2022年全球折叠屏手机出货量将从560万部快速增长到1720万部。研报还指出,随着新款折叠机型价格继续下探以及工艺材质持续优化,消费者的购机使用欲望将被激发,这将带动折叠屏手机渗透进一步加速,并进一步带动成本和价格降低,形成正反馈循环。

  相关概念股

  凯盛科技(600552.SH):公司在年报中称,公司联合玻璃新材料研究总院自主研发了30微米高强度柔性玻璃(UTG),年产1500万片的二期项目预计2022年年底完成。

  精研科技(300709.SZ):公司目前具备折叠屏手机转轴用MIM零件及转轴(铰链)组装的量产能力。在转轴用MIM零件方面,公司已经为头部品牌客户的多款折叠屏手机进行研发及批量供货。在整套转轴(铰链)组装方面,今年年内预计实现为头部品牌客户进行量产出货。

  京东方A(000725.SZ):公司已经为荣耀Magic3、荣耀60、荣耀Magic4等产品供应柔性AMOLED显示屏,此外,还基于京东方高端柔性显示技术品牌f-OLED,为荣耀Magic V折叠产品供应柔性屏。

  维信诺(002387.SZ):2021年公司AMOLED产品结构持续优化,供货了折叠屏等高端产品,与荣耀、小米、OPPO、vivo、华米等多家品牌客户保持密切供货关系,全年AMOLED智能手机面板出货量位居全球前四,未来,公司将持续提高AMOLED量产经营效率。

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