2022年半导体行业国产化发展前景怎么样 国产厂商有望崛起吗

2022-08-10 10:38

  2022年半导体行业国产化发展前景怎么样?国产厂商有望崛起吗?据了解,目前中信证券发研报表示:全球半导体供应链的大变革阶段相关国产厂商有望崛起

  券商认为:中国大陆拥有的全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求基础,相应带动国产芯片采用和本土芯片制造规模成长。近年来中国大陆本土产能快速增长拉动庞大的设备需求,根据SEMI数据,中国半导体设备市场规模从2017年的82.3亿美元提升至2021年的296.2亿美元,四年CAGR为37.7%,对应全球市场占比也从14.5%迅速提升至28.9%,成为半导体设备的最大市场。

  该行认为国内28纳米及以上成熟制程扩产或暂不受影响,否则将冲击全球芯片供应链、加剧缺芯并冲击美国本土设备供应商。中国大陆目前是美国半导体设备企业销售的第一大地区,中国大陆与美国设备企业在成熟制程领域仍具有充分合作的基础。国内目前扩产中28纳米及以上仍占主流,该行认为成熟制程部分受到完全封锁的可能性较小,扩产或不受影响。同时在扩产过程中,为保证供应链安全,有望积极引入设备国产化。

  该行测算了国内主要晶圆厂的设备招标采购数据,设备整体的国产化率已经从2018年的10.34%上涨到2022年上半年的24.38%,其中化学机械抛光、清洗、氧化扩散/热处理、测试、刻蚀、薄膜沉积设备在2018年国产率分别为11.1%/27.1%/14.6%/1.3%/14.3%/7.0%,到2022年上半年,国产率分别提升到50.0%/48.0%/35.3%/33.3%/31.8%/23.8%,四年时间国产化率实现高速增长。预计随着国产设备厂商的工艺技术持续升级,产能及产品种类不断扩大,叠加国产替代需求持续激增,国产设备渗透率有望在未来实现进一步攀升。

  晶圆厂扩产新建持续,国内资本开支有望进一步攀升,同时设备材料零部件国产化是不得已而为之的艰苦道路,在外部限制加码背景下有望加速推动,关注设备零部件板块机会。

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