拜登签署《芯片和科学法案》 A股芯片圈多名高层被查 新冠诊疗方案纳入阿兹夫定

2022-08-10 11:50

  早间重磅新闻速览

  1、拜登签署芯片法案,美股芯片股跳水 影响多大?

  重要程度:★★★★★

  美国总统拜登签署《芯片与科学法案》。该法案包括520亿美元(约合3512亿元人民币)的补贴,以及240亿美元(约合1621亿元人民币)的投资税收抵免,包括在美的英特尔、三星、台积电和格芯等全球性芯片大佬将瓜分这5000亿人民币。

  然而,截至收盘,美股芯片股大幅跳水。费城半导体指数最深跌5.7%,接连跌破3000和2900点两道整数位,收跌4.6%,连跌三日至7月26日来新低。英特尔跌2.4%,再创2017年9月来最低。

  点评:中泰证券认为,美国的《芯片和科学法案》将刺激国内半导体国产化加速。芯片法案不仅为美国国内芯片制造企业提供770亿美元的一次性补贴和税收抵免,最关键的是加紧限制芯片技术输出,目前全球已经有不少先进芯片设备企业被要求不能向中国供应用于制造14nm或更先进工艺的设备。此前,这一限制的技术门槛是10nm.这一技术限制也将促使国内集成电路半导体产业链加速发展。

  2、A股芯片圈“大风暴”!行业多名高层近期被查,相关公司忙回应

  重要程度:★★★★★

  8月9日晚间,据中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组、北京市监察委员会消息,华芯公司原总监杜洋、投资三部副总经理杨征帆、投资二部原总经理刘洋三人被查。

  北方华创、中微公司、拓荆科技、沪硅产业、万业企业等多家上市公司公告,从中央纪委国家监委网站获悉,董事杨征帆涉嫌严重违纪违法。该事项不会对公司生产经营、财务状况等方面产生影响。

  芯片行业多名高层近期被查:

  7月30日,官方通报,国家集成电路产业投资基金股份有限公司总经理丁文武被查,涉嫌严重违纪违法,经中央纪委国家监委指定管辖,目前正接受中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组纪律审查、北京市监委监察调查。

  7月15日,中央纪委国家监委网站通报,国家开发银行国开发展基金管理部原副主任路军涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻国家开发银行纪检监察组纪律审查和吉林省监委监察调查。

  去年11月,据中央纪委国家监委驻国家开发银行纪检监察组、山东省监委通报,华芯投资管理有限责任公司原副总裁高松涛被查。

  3、新冠诊疗方案纳入阿兹夫定,多家A股公司有相关合作

  重要程度:★★★★

  8月9日,国家卫健委发布《关于将阿兹夫定片纳入新型冠状病毒肺炎诊疗方案的通知》,将新冠口服药阿兹夫定片纳入新冠诊疗方案。据河南真实生物科技有限公司消息,目前,治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定,每瓶不到300元,每瓶35片,每片1mg,折合每片价格不到8.57元。

  目前已公告与真实生物达成合作的企业有新华制药、华润双鹤、奥翔药业和复星药业。

  4、科创50再创4月来新高,私募火线解盘,这些投资方向亮了

  重要程度:★★★

  截至8月9日收盘,科创50指数已连续第三个交易日创出本轮A股反弹以来(4月末至今)的盘中新高。

  多家私募称,科创板市场有望继续震荡上行,未来一段时间将择机加大对科创板优质个股的配置。

  5、“二师兄”携手菜价一起飞!7月CPI或创逾两年新高

  重要程度:★★★

  今日将公布中国7月CPI数据,数据显示,截至8月9日,18家机构对7月CPI同比涨幅的预测均值为2.9%。预测值最高为中金公司和招商证券给出的3.2%,若按照机构预测的均值计算,CPI同比涨幅将创2020年4月后新高。

  从机构预测来看,猪肉、蔬菜价格携手上涨,推动7月CPI同比继续攀高,油价下跌则形成少量对冲。

  6、民航局发文豁免部分C919适航要求 机构建议关注5大方面

  重要程度:★★★

  民航局发布《关于就中国商飞C919型飞机专用条件和豁免征求意见的通知》,基于C919型飞机设计特征和中国商飞申请,根据《民用航空产品和零部件合格审定规定》第21.3和21.16条规定,拟针对该型飞机颁发专用条件和批准豁免部分有关适航要求。

  根据中国商飞预测,到2040年中国客机队规模将达到9957架,占全球比例22%,成为全球最大单一航空市场。未来20年中国将接收民航客机9084架,市场总价值超9万亿人民币。

  腾讯自选股为您梳理了大飞机概念股中报业绩预告排名,供您参考。

  7、乘联会上调新能源车全年目标至600万辆!低风险潜力股名单出炉

  重要程度:★★

  8月9日,乘联会发布7月份全国乘用车市场零售情况。基于新能源车销量的稳步上升,乘联会方面表示,谨慎来看,目前需要调高新能源乘用车销量预测至600万辆,而此前乘联会方面的预测为550万辆。

  截至8月9日收盘,按半年报、快报、业绩预告净利润下限计算,A股市值低于50亿元的新能源车概念股中,上半年净利润增速40%以上的有10股,合锻智能、金鹰股份、悦达投资净利润增速翻倍。

  8、又降价了!国内油价迎三年来首次"4连降"

  9、宁德时代与宇通签署十年战略合作协议,在商用车领域共享优势资源

  10、“多位基金经理因参与场外期权被查”传闻在金融圈刷屏,利益链条曝光

  11、价格单日涨超4.2万元/吨,钴金属要被战略收储?业内人士表示:属实

  财经日历

  自选哥提示,今日新股联影医疗申购;无新股上市。

  1、9:30 中国7月CPI/PPI

  2、10:05 2022世界5G大会主论坛

  3、20:30 美国7月CPI

  4、23:00 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就美国经济和货币政策进行讨论

  机会提前看

  自选哥梳理市场关注的投资机会发现,超导、光缆等受关注。

  1、公里级超导电缆完成大负荷试验 输电能力提升十倍

  据报道,近日,国网上海市电力公司组织所属相关单位开展超导电缆大负荷试验,通过连续9小时1000安以上、最大1289安的大负荷运行,初步验证了超导电缆带大负荷运行的能力。

  超导输电技术被誉为下一代电力传输战略性技术,具有线损低、传输容量大、走廊占地小、环境友好等优点,该技术发挥超导材料的导电特性让电力在低压输送过程中的损耗几乎为零。超导电缆输电符合国家绿色发展政策,有望全国推广。

  利好板块:超导 相关概念股:精达股份(中信证券推荐)、西部超导(方正证券推荐)

  2、华为推出全新光电混合缆 带宽提升若干倍

  据报道,8月9日,“华为中国”放出了一段视频,对“光电混合缆”进行了科普。据透露,和传统网线相比,光电混合缆价格不贵,线径更细,带宽和传输距离却提升了若干倍,最远可达到1000米以上的供电距离。

  利好板块:光缆 相关概念股:富通信息(天风证券推荐)、通鼎互联(民生证券推荐)

  3、世界5G大会首设元宇宙论坛,元宇宙将推动互联网进入Web3.0时代

  4、国内首条稀土永磁磁浮轨道交通工程试验线竣工,需求有望持续修复

  5、互联网大厂加速自研VPU视频处理芯片,千亿美元级别市场望快速爆发

  6、硅料价格高企+切片细线化推进,钨丝金刚线渗透有望启动

  后市研判

  天风证券认为,混合动力汽车迎来黄金发展期,有着广阔的市场空间;东吴证券称,国产机器人迎黄金替代期,新能源领域有望成最大应用场景。

  1、天风证券:混合动力汽车迎来黄金发展期 有着广阔的市场空间

  天风证券认为,混合动力汽车作为从燃油车向纯电动车过渡的重要中间产品,在当前阶段同时满足政策法规要求和终端消费者需求。因此,混合动力汽车迎来黄金发展期,有着广阔的市场空间。自主品牌相继推出了新一代混动技术,性能高、成本低、用途广,顺应发展趋势。推荐在混合动力领域深度布局和产品具有竞争优势的整车企业比亚迪、吉利汽车、长城汽车、长安汽车、广汽集团、上汽集团等,建议关注推出增程式混动产品的整车企业理想汽车、赛力斯。

  2、东吴证券:国产机器人迎黄金替代期,新能源领域有望成最大应用场景

  东吴证券研报称,外资垄断高端市场,国产机器人迎黄金替代期。短期来看,疫情&缺货给国产厂商在交货期方面带来较大优势,同时新能源领域需求旺盛,部分客户会选择国产产品,国产厂商有望凭借强大的学习能力迅速迭代产品,逐步缩短与外资的技术差距;长期来看,新能源产业链的迅速发展有望改变机器人原有格局。汽车行业长期以来是机器人使用量最大,且对性能要求最高的场景,一直都是四大家族的基本盘。新能源领域在迅速发展的背景下,有望替代汽车成为机器人最大应用场景。新能源用机器人对性能要求低于汽车用机器人,且更关注性价比,国产机器人在与四大家族的竞争中会获得更多的优势。

  3、国金证券:光伏EVA树脂持续紧缺 高景气有望持续2-3年

  国金证券指出,今年EVA价格震荡走高,5月光伏及线缆料价格上涨至2.9-3.1万元/吨,达到历史高点,7月由于下游线缆料、发泡料等领域处于淡季,光伏胶膜厂开工率受组件端硅料短缺影响,EVA价格略有回调。随着22Q4硅料新增产能释放推动组件需求增长,且线缆、发泡等领域逐步进入旺季,预计EVA价格年内有望再创新高。光伏EVA树脂持续紧缺,2023年或成为光伏产业链最紧缺的环节之一,高景气有望持续2-3年。推荐国产光伏EVA树脂龙头联泓新科,关注东方盛虹。

  上市公司正面负面公告

  偏正面方面,自选哥提示关注联创股份半年度净利增超13倍等;偏负面公告方面,关注中微公司等4家芯片公司董事被调查等。

  偏正面公告

  1、联创股份:上半年净利6.73亿元,同比增1326%。

  2、银邦股份:上半年净利9051万元,同比增370%。

  3、多氟多:上半年净利润14亿元,同比增长356%。

  4、豪森股份:上半年净利同5766.5万元,比增长176.12%。

  5、醋化股份:上半年净利润2.13亿元,同比增164.07%。

  6、中鼎股份:成为美国某头部新势力企业热管理管路总成产品批量供应商。

  偏负面公告

  1、中微公司、拓荆科技、沪硅产业、北方华创:董事杨征帆接受有关部门调查

  2、塔牌集团:上半年实现净利润1.7亿元,同比下降80.90%。

  3、迪贝电气:半年度净利润2326.76万元,同比下降52.95%。

  4、普莱柯:半年度净利润8025.91万元,同比下降50.94%。

  5、唐人神:财信精信拟减持不超3%公司股份。

  6、甘咨询:持股7.49%股东聚力基金拟减持不超3%股份。

  解禁名单

  从解禁比例来看,未来五日,海天瑞声解禁比例达36.58%,其次解禁比例居前的分别为长远锂科和梓橦宫;从解禁市值来看,长远锂科、老百姓、微芯生物等股解禁市值居前。


  海外市场

  自选哥提示,美股周二收跌,英伟达与美光相继预警未来处境艰难,令芯片板块普跌,截至收盘,道指跌0.18%,纳指跌1.19%;几大妖股断崖式下跌,智富融资跌超89%,股价较高点跌去超95%;尚乘数科跌近48%,股价较高点跌去约92%。

  海外资产行情简述

  1、美股市场:美股周二收跌。英伟达与美光相继预警未来处境艰难,令芯片板块普跌截至收盘,道指跌0.18%,纳指跌1.19%,标普500指数跌0.42%。大型科技股多数下跌,亚马逊、奈飞、脸书跌超1%。

  2、中概股:热门中概股多数走低,理想汽车跌7.02%。几大妖股断崖式下跌,智富融资跌超89%,股价较高点跌去超95%;尚乘数科跌近48%,股价较高点跌去约92%;中阳金融集团跌超26%,该股昨日上涨逾102%。

  3、贵金属市场:纽约商品交易所12月交割的黄金期货价额上涨7.10美元,涨幅为0.4%,收于每盎司1812.30美元。按照最活跃合约计算,这是自6月29日以来黄金期货的最高收盘价。

  4、原油市场:纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌26美分,跌幅为0.3%,收于每桶90.50美元。欧洲洲际交易所10月交割的布伦特原油期货价格下跌34美分,跌幅为0.35%,报收于每桶96.31美元。

  5、欧股市场:欧股周二收盘涨跌不一,德国DAX指数跌1.12%,法国CAC40指数跌0.53%,英国富时100指数涨0.08%。

  本文编选自“腾讯自选股”;至诚财经编辑:杨万林。

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