特斯拉4680电池大规模生产在即!多公司争相布局 2023年产业链将迎来爆发

2022-08-10 12:12

  至诚财经获悉,特斯拉(TSLA.US)日前宣布,将在2022年年底前实现新型4680圆柱电池的大规模生产。有媒体从多家企业了解到,亿纬锂能、松下、LG新能源已布局4680圆柱电池并快速推进量产,同时将带动雅化集团、石大胜华、天赐材料等产业链企业所生产的相关原材料需求放量增长。中信证券指出,特斯拉4680电池已实现量产,有望引领产业变革。目前主流电池厂纷纷跟进,预计2023年迎来爆发。相关标的:宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、斯莱克(300382.SZ)、赢合科技(300457.SZ)、当升科技(300073.SZ)。

  据了解,4680电池号称单体能量提高5倍,整车续航里程增加16%,电力相比有极耳电池提升了6倍,功率输出提升了6倍。相比于之前搭载的2170电池,其直径更宽、高度更高,仅由950个电芯组成,能量密度约300Wh。在创新性的制造和组装方面,马斯克表示4680电池共计节省了约86%的成本,而每kWh降低了69%的成本。

  据光大证券殷中枢测算,预计2025年特斯拉搭载4680电池的车型销量将超160万辆,在特斯拉总销量中渗透率近50%,装机量预计达123GWh.在特斯拉的技术引领下,预计2025年全球4680电池装机量预计将达264GWh,在全球动力电池装机量中渗透率达到22%。此前特斯拉设立2023年自产4680电池的产能目标为100-200Gwh。

  头豹研究院关于4680电池的报告认为,4680大圆柱电池的规模化应用发展趋势下,会对产业链带来不同程度的影响,高镍三元、高镍无钴甚至四元正极、CTC技术、硅碳负极碳纳米管、PVDF涂覆等将会受到一定程度的正向影响。

  海通国际研报根据吨/GWh的材料用量,考量特斯拉体系下的4680电池拉动的金属材料需求。其中锂作为电池核心材料,硅作为负极主要材料、镍作为正极主要材料,需求增势最为显著。预计2022/2030年特斯拉4680电池对锂的需求约4.6/195.6万吨(LCE),硅碳负极材料的需求约5.6/237万吨。4680电池同样带动镍的需求增量,预计2022/2030年硫酸镍的需求约23.1/975.2万吨。

  此前特斯拉创始人兼CEO埃隆马斯克曾表示,镍供应是特斯拉扩大产能面临的最大挑战之一。近日有媒体报道,印尼一位高级内阁部长透露,美国汽车制造商特斯拉已经签署了价值约50亿美元的合同,从印尼的镍加工公司购买电池材料。据国信证券梳理,4680新技术主要受益企业包括容百科技、当升科技、华友钴业等生产高镍正极材料企业。

  4680电池负极材料上,国盛证券研报分析,硅基负极理论容量高达4200mAh/g,远大于碳材料的372mAh/g,硅基负极可作为快充负极解决方案,贝特瑞、杉杉股份、国轩高科、石大胜华等企业已经有相关布局。

  兴业证券认为,特斯拉4680电池优势明显,预计将成为中高端车型的主流选择。特斯拉率先布局4680电池,助推销量升级,引领行业技术方向。电池及材料各环节龙头恒强,大幅受益于全球化采购,降本加速,盈利有望改善。

  相关标的:

  宁德时代(300750.SZ):已规划8条产线对应12GWh的大圆柱产能。

  亿纬锂能(300014.SZ):大圆柱20GWh年产能已于2022年开建并实现小批量供货,包括4680和4695两大型号,预计2023年产能释放20GWh,2024年扩产至40GWh。

  斯莱克(300382.SZ):公司4680大直径圆柱形钢壳产线的核心主机设备制造即将完成,预计三季度会进行整线的安装调试和试生产、第四季度可实现首条验证线的商业化连续生产。

  赢合科技(300457.SZ):已开始批量向客户供应满足4680大圆柱电池生产的关键设备。

  当升科技(300073.SZ):欧美重要客户是公司高镍正极材料主要用户之一,公司高镍及超高镍产品已广泛应用于欧美客户包括4680大圆柱电池在内的各类动力电池。

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