四川紧急限电!人工智能10大赛道 风电下乡来了 比亚迪(002594.SZ)285亿大动作

2022-08-16 11:59

  早间重磅新闻速览

  1、四川紧急限电!多家公司公告影响 对光伏行业影响多大?

  重要程度:★★★★★

  8月15日,四川再次召开电力保供调度会。当前,全省电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”,转变为全天电力电量“双缺”的严峻局面,预计全省最大用电负荷将比去年同期增加25%。目前,四川已启动三级保供电调控措施,全力保障民生用电。

  四川是光伏制造产业重镇,除本土企业通威股份以外,包括晶科能源、协鑫科技、京运通、高测股份等均在四川设有生产基地。通威股份、浩物股份、四川美丰、泸天化、国电南自等公司纷纷回应对其影响。

  点评:值得注意的是,光伏硅料生产及拉棒环节的电耗水平较高,限电对这两个环节的影响也较大,正因此,本轮限电令市场担忧本已出现的产业链供需不平衡矛盾是否会进一步加剧。

  2、10大赛道来袭!官方首发人工智能试点场景,中报预增概念股来了

  重要程度:★★★★

  8月15日,科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知,首批支持建设十个示范应用场景,包括智能工厂、智慧农场、智能矿山、智慧家居、智能供应链、智能港口、智能诊疗、智能教育、智慧法院以及自动驾驶等十大赛道。

  A股布局人工智能的概念股中,7股上半年业绩预计实现增长,佳都科技、浙大网新、软控股份预计增长幅度最高。

  3、比亚迪285亿大动作,这一装机量反超“宁王”,多家A股公司加速扩产

  重要程度:★★★

  比亚迪拟285亿元在宜春投建年产30GWh动力电池等项目。此外,近期值得关注的是,7月动力电池装车量同比增长114.2%,磷酸铁锂电池在装机总量上已超越三元锂电池,比亚迪在磷酸铁锂电池领域占比达41.9%,反超宁德时代的37.37%。

  近日,宁德时代、亿纬锂能等多家企业纷纷宣布加码动力电池产能建设。有机构预计到2030年全球动力电池出货量有望达到3000GWh,中国大概率会成为全球最大动力电池市场。

  4、MLF罕见“缩量降息”,影响多大?哪些板块存在机会?机构解读

  重要程度:★★★

  本次央行回收MLF2000亿在预期内,但是政策利率调降10BP一定程度超出市场预期。有基金公司认为,政策利率调降后,房贷利率大概率随之下行;在当前“经济弱+流动性松”的宏观背景下,整体利好债券市场。

  针对市场未来走势,大多基金公司认为,短期A股大概率将呈现震荡走势。展望后市具体投资机会,不少基金公司提名了高景气赛道和困境反转型行业,还有公司看好能源基建、绿电和数字基建等领域。

  5、风电下乡真来了!能源局:正组织编制“千乡万村驭风行动”方案

  重要程度:★★★

  近日,中国可再生能源学会风能专业委员会与运达股份联合主办分散式风电技术研讨会,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示,目前正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案,争取尽快推动实施。

  风电类上市公司中,已有多家公司披露半年报,从已披露公司看,大连重工、明阳智能半年报业绩同比翻番,金开新能、节能风电、三一重能等业绩正增长,振江股份、天顺风能、日月股份等业绩同比下滑。

  6、恒大又被调查:香港财汇局出手 134亿存款案仍在发酵

  重要程度:★★

  8月15日,香港财汇局在官网公告,在已经展开对恒大物业2020年度账目和2021上半年报查讯,以及对罗兵咸永道(即普华永道)对恒大物业2020年度账目审计调查基础上,进一步扩大对中国恒大2020年度账目、2021年上半年财报查讯,同时,对普华永道对中国恒大2020年度账目审计的调查。

  此次香港财汇局扩大账目调查范围,直接导火索正是此前备受关注的恒大物业134亿元存款被强制执行一事。

  7、青海省能源局约谈中国华电、陕煤集团、阳光电源等八公司

  8、南京限贷政策放松?南京多家银行称未收到降首付通知

  9、广东惠州首套普通住房首付降至2成

  10、热浪席卷,欧洲能源危机加剧,天然气、电价持续飙升

  11、高瓴二季度持续看好中国资产:抄底阿里拼多多,加仓新能源

  12、中国美债持仓六月减少130亿美元,为连续第七个月下降

  财经日历

  自选哥提示,今日金禄电子、宣泰医药2只新股申购;海正新材、凯格精机2只新股上市。

  1、10:00 国家发改委召开8月份新闻发布会

  2、17:00 欧元区6月季调后贸易帐

  3、17:00 欧元区8月ZEW经济景气/现况指数

  4、20:30 美国7月营建许可总数

  机会提前看

  自选哥梳理市场关注的投资机会发现,基建、陶瓷材料等受关注。

  1、新一轮农村公路建设改造启动 力争新增投资1000亿

  8月15日,交通运输部、发改委等六部门印发《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》,部署启动新一轮农村公路建设和改造,扩大农村公路有效投资,拓展农民就业渠道,更好服务巩固拓展脱贫攻坚成果,助力全面推进乡村振兴。《方案》提出实施“四好农村路”助力乡村振兴五大工程,力争新增完成投资约1000亿元,并鼓励金融机构、社会力量合法合规参与农村公路建设。

  利好板块:基建 相关概念股:海螺水泥(华泰证券推荐)、达刚控股(海通证券推荐)

  2、苹果手机有望推出陶瓷机身 应用进程加快

  据报道,苹果一项专利显示了一种可用于未来手表型号的氧化锆陶瓷材料,它可以用于iPhone。该专利被称为“具有纹理氧化锆基组件的电子设备”。虽然没有给出材料的全部细节,但专利表示“氧化锆基组件可以由陶瓷制成,例如部分稳定的氧化锆陶瓷或氧化铝增韧氧化锆陶瓷。”。

  利好板块:陶瓷材料 相关概念股:东方锆业(西部证券推荐)、长盈精密(中信证券推荐)

  3、四川发文确保民生用电、机构看好碳酸锂需求景气

  4、政策和经济效益共同推动,工商业屋顶安装光伏电站将成标配

  5、小鹏发布新一代超快充桩、5分钟增加200公里续航

  后市研判

  中金认为,市场短期仍维持震荡且缺乏主线的特征可能还将维持一段时间;天风证券表示,看好半导体全年的结构性行情。

  1、中金:市场短期仍维持震荡且缺乏主线的特征可能还将维持一段时间

  中金公司指出,国内局部疫情反复、房地产风险处置和销量低迷、海外经济周期下行和区域形势不确定性等因素,仍将制约“稳增长”政策发力成效,基本面的不确定性可能影响风险偏好,市场短期仍维持震荡且缺乏主线的特征可能还将维持一段时间,要注意把握节奏和灵活性。结合当前货币和财政政策的力度较大,尤其是部分地区房地产支持政策加码,预计政策向基本面的传导虽然有时滞但未来有望逐步见效,且结合目前市场估值再度具备中线价值,对中期市场不宜悲观,“稳”而后“进”。

  2、中信建投:未来经济走势预计是弱复苏、低波动格局

  中信建投点评7月经济数据指出,展望后期,在政治局会议不再强调年初目标和增量政策的背景下,经济复苏的强度和空间将相对有限,后期经济增长更多是依赖疫情拖累减弱后的内生性修复、存量政策的继续落地见效以及力度相对有限的新增措施,因此是弱复苏,但复苏的大方向不会改变。同时,在坚决认真贯彻党中央确定的新冠肺炎防控政策举措的要求下,下半年疫情大规模反弹、经济明显回落的概率也较低。总体上后期经济走势将呈现弱复苏、低波动的格局,结构上预计基建投资将继续加强,制造业投资维持韧性,房地产投资小幅回暖,消费渐进修复,出口稳中放缓。

  3、天风证券:看好半导体全年的结构性行情

  天风证券研报称,坚定看好半导体全年的结构性行情,看好H2设备+材料+零部件板块的显性机会。近期长存、长鑫积极推进扩产,产能扩张+工艺改进对于硅片、前驱体、靶材等的需求将同步成倍增长,为国产各类材料厂商提供强劲成长机遇。7月国产设备中标量环比提升,华虹180亿募投上市国产设备厂商有望充分受益。扩产周期+国产替代,上游材料+设备零部件板块成长逻辑始终明确。

  上市公司正面负面公告

  偏正面方面,自选哥提示关注星源材质半年净利3.68亿,同比增超229%等;偏负面公告方面,关注多位股东计划减持海天瑞声不超16.34%股份等。

  偏正面公告

  1、星源材质:半年度净利润3.68亿元 同比增长229.74%。

  2、景业智能:半年度净利润3550.07万元 同比增长181.78%

  3、海德股份:半年度净利润3.23亿元,同比增长169.13%

  4、盐津铺子:半年度净利润1.29亿元,同比增长164.97%。

  5、华海清科:上半年净利润1.86亿元,同比增163.26%。

  偏负面公告

  1、海天瑞声:多位股东拟合计减持不超16.34%。

  2、朗姿股份:半年度净利润924.88万元,同比下降90.09%。

  3、禾丰股份:上半年净利润4665万元,同比降81%。

  4、鑫科材料:半年度扣非净利润1251.28万元,同比降70.34%。

  5、竞业达:半年度净利润3131.48万元,同比降64.27%。

  解禁名单

  从解禁比例来看,未来五日国义招标解禁比例达70.21%,其次解禁比例居前的分别为招商港口和壹石通;从解禁市值来看,沪农商行、招商港口、格科微等股解禁市值居前。

  海外市场

  自选哥提示,美股周一小幅收高,市场继续关注全球经济衰退风险,截至收盘,道指涨0.45%,纳指涨0.62%;热门中概股多数收涨,智富融资涨超115%,斗鱼涨近9%,虎牙涨近5%,拼多多涨超4%。

  1、美股市场:美股周一小幅收高。市场继续关注全球经济衰退风险,截至收盘,道指涨0.45%,纳指涨0.62%,标普500指数涨0.40%。大型科技股延续上涨步伐,其中苹果涨0.63%、特斯拉涨3.10%、亚马逊跌0.26%。

  2、中概股:热门中概股多数收涨,纳斯达克中国金龙指数涨0.78%,智富融资涨超115%,斗鱼涨近9%,虎牙涨近5%,拼多多涨超4%,爱奇艺涨超3%,小鹏汽车跌超3%。

  3、贵金属市场:纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格周一下跌17.40美元,跌幅为1%,收于每盎司1798.10美元。按照最活跃合约计算,周一黄金期货价格创8月5日以来的最低收盘价。

  4、原油市场:纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格收跌2.68美元,跌幅为2.91%,报收于89.41美元。全球经济衰退的风险令原油需求前景受到压力,而沙特增加产量的可能性,以及伊朗可能重新向全球市场供应原油的潜在可能,均令原油价格承压。

  5、欧股市场:欧股周一收盘普涨,德国DAX指数涨0.15%,法国CAC40指数涨0.25%,英国富时100指数涨0.15%,欧洲斯托克50指数涨0.3%。

本文编选自“腾讯自选股”;至诚财经编辑:叶志远。

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