对短期宏观环境变化认识不深刻

2022-08-18 14:57

  至诚财经APP获悉,因业绩亏损惨重,百亿私募正圆投资向投资者致歉。正圆投资基金经理戴旅京在《致投资人的一封信》中表示:“这是一封迟来的道歉信,我原本计划在净值修复后再与大家沟通,没想到至今未能如愿。对于投资人现在的心情,我非常理解,并感同身受。”

  

  据悉,戴旅京管理的多只私募产品今年表现不佳,三方平台数据显示,截至8月15日,其代表产品今年以来回撤超50%,成立以来最大回撤超过60%。值得注意的是,他管理的多只去年下半年成立的新产品,最新净值在0.7元、0.6元附近。

  对此,正圆投资作出决定,暂停基金经理戴旅京新产品的发行与新客户申购,并承诺公司跟投产品的资金,在净值创新高之前不赎回。

  对于旗下产品今年表现差距大、基金经理戴旅京在管产品回撤大的原因,总经理廖茂林也作出解释:“正圆平台共用一个研究团队,同一个股票池,因此,客户对不同基金经理业绩的分化有所质疑和批评,对此,我们充分理解,虚心接受。但正圆不同基金经理有各自的投资策略,对其所管理产品具有独立决策权,加之我们股票池标的较多,因此基金经理的持仓组合不同,这导致了产品净值走势不同。基金经理戴旅京风格相对激进,持仓集中,上半年主要持仓品种接连遭遇黑天鹅,因此造成产品净值较大回撤”。

  戴旅京也在道歉信中谈到:“在我的投资体系当中,一直专注于优质公司的长期价值,对于短期宏观环境的剧烈变化认识不够深刻,这份不足导致我并未基于短期因素的变化为投资组合采取快速保护措施,组合结构和仓位调整不迅速、不及时。同时,2022年黑天鹅事件频发,持有板块受影响较大,放大了我自下而上投资策略的不足,导致短期内产品的净值大幅回撤”。

  私募排排网数据显示,2020年和2021年戴旅京管理的“正圆小伙伴”净值增幅明显,涨幅分别为243%和135%。由于亮眼业绩,正圆投资规模快速扩张,2021年发行了129只产品,于去年刚刚迈入“百亿私募”行列。

  公开资料显示,正圆投资成立于2015年10月,公司的三位基金经理廖茂林、华通、戴旅京均具有十年以上的投资经验。其中,担任公司合伙人的戴旅京历任杭州益恒管理有限公司研究经理、恒时集团投资管理部总经理等职位。从简介来看,戴旅京擅长把握板块轮动,动态调整持仓节奏,投资风格相对灵活。

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