人机交互成为VR/AR方向新增量 关注软件算法企业投资机会

2022-08-22 12:09

  至诚财经APP获悉,安信证券发布研究报告称,2021年全球VR头显出货量为1110万台,较2020年增长了66%,VR/AR产业进入复苏期,产业有望加速发展。该行认为VR/AR相比于其他的智能硬件如笔记本电脑、智能手机,在人机交互方面将会有更深入的沉浸感。因此,语音交互、手势识别、眼动追踪等技术将会成为VR/AR方向的新增量,相关算力和算法企业有望受益,建议关注:中科创达(300496.SZ)、虹软科技(688088.SH)、商汤科技(00020)、科大讯飞(002230.SZ)等。

  安信证券主要观点如下:

  苹果发布多项VR/AR新专利,有望入局相关领域

  根据VR陀螺统计,苹果近期发布了多项VR/AR的新专利。其中一款苹果的新专利名为"用于AR环境中自动测量的图形用户界面",可利用苹果手表等设备在AR环境中测量物体。另一专利涉及将用户头部的"虚拟化身"提升到新的水平,以供用户在处于扩展现实(XR)环境中的未来混合现实头显上使用。今年以来,苹果陆续发布了多款VR/AR方面的专利,涉及AR自拍、ARMeasure应用、车内配置MR头显、HMD系统眼动追踪功能等方向。该行认为,苹果的专利发布或将成为其入局消费级VR/AR领域的前置指标。

  VR/AR产业进入复苏期,产业有望加速发展

  根据VR陀螺的统计,2021年全球VR头显出货量为1110万台,较2020年增长了66%。2021年全球AR出货量57万台,较2020年增长44%。2021年全球VR/AR行业融资并购金额556.0亿元,同比增长128%,中国VR/AR行业融资并购金额达181.9亿元,同比增长788%。2022年上半年全球VR/AR行业整体投融资总额为312.6亿元,去年同期为228.2亿元,同比上升了37%。此外,2022年上半年发布或上市共计20款VR/AR新品硬件。而Quest2销量破1000万、字节跳动高额收购Pico等事件,也标志着整个产业逐渐从此前2012-2015年的热潮期、2016-2019年的冷静期,步入到当前的复苏期,未来消费级市场有望逐渐开启。

  人机交互成为VR/AR新增量,关注软件算法企业投资机会

  该行认为VR/AR相比于其他的智能硬件如笔记本电脑、智能手机,在人机交互方面将会有更深入的沉浸感。因此,语音交互、手势识别、眼动追踪等技术将会成为VR/AR方向的新增量,相关算力和算法企业有望受益,建议关注:1)中科创达:当前高通XR2仍是主流的XR芯片方案,创达与高通合作多年,有望在物联网模组方面受益于产业发展。2)虹软科技:虹软在视觉算法方面布局多年,其720°VR技术是可以本地实时处理、输出最终结果的引擎。3)商汤科技:SenseMARS混合现实软件平台搭载了多种关键功能,包括感知智能、决策智能、智能内容生成(包括增强现实、混合现实)、软件智能体及其他基础设施(如云引擎等)。4)科大讯飞:公司是语音识别和合成领域龙头,有望凭借语音技术切入相关市场。5)奥比中光:公司自主设计开发了结构光、双目、iToF、dToF、Lidar等五种3D视觉传感系统。6)当虹科技:8K国产编解码技术助力VR/AR的超高清视频传输。

  建议关注

  基础工具:普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。

  智能汽车:德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。

  工业软件:宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。

  数字能源:朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。

  人工智能:科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。

  网络安全:深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。

  风险提示:1)疫情加剧降低企业信息化支出;2)财政与货币政策低于预期;3)供应链波动加大,影响科技产业发展。

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