2022特斯拉机器人前景如何 人形机器人供应商涉及的行业有哪些

2022-08-24 17:56

  2022特斯拉机器人前景如何?人形机器人供应商涉及的行业有哪些?据了解,下一代智能终端前景广阔,未来10年全球市场空间约14万亿元。

  特斯拉作为全球领先科技企业,其芯片、算法等技术积淀可在人形机器人中高度复用。借鉴波士顿动力、日本本田等已有的人形机器人,预计公司在双臂双足的协同技术仍缺乏沉淀,具备一定挑战。“机器换人”是产业增长的核心驱动力,到2030年,全球约有4亿个工作岗位将被自动化机器人取代,按20%渗透率测算全球人形机器人市场空间12-16万亿元。根据IFR和中国电子学会的数据,按23-30年CAGR30%测算到2030年,我国人形机器人市场规模约8700亿元。当前机器人BOM成本60%-70%集中在关节、驱动、控制等机身硬件,然而智能化程度提升必然增加对芯片、通信模组、云计算资源的需求。我们认为机器人软件占比也将复刻汽车软件发展路径,从当前约不到10%的成本占比提升至2035年30%+。

特斯拉机器人前景如何

  对标智能汽车,人形机器人将增加传感器、芯片、智能网联、导航需求。预计人形机器人主要用于商用场景,不管居家还是外出服务,或从事危险性工作,其感知能力应该对标自动驾驶L4以上级别:1)传感器:类比智能汽车,增加摄像头、激光雷达、毫米波雷达、红外传感器、超声波雷达等需求;2)算力芯片:当前芯片市场份额主要由海外玩家占据,包括英伟达、英特尔Mobileye、高通等,可关注有工程师红利、本土化服务能力强的AI芯片国产化替代机遇;3)智能网联:人形机器人主要面对家庭和服务场景,5G低延时、高速率、广连接等特性将为其赋能,建议关注蜂窝基带芯片、模组、智控器行业机会;4)定位:根据机器人使用场景不同,需增加室内或户外导航、高精度地图等需求。

  云计算基础设施与AI算法助力人形机器人智能化。智能化AI算法训练需要大量场景数据,拉动数据存储、计算、交换等数据中心需求,参照沙利文报告,自动驾驶IaaS/PaaS市场规模2025年达到65.5亿元,4年CAGR为49.2%,预计人形机器人对算力的需求也将维持接近50%左右的复合增速。人机交互、AI视觉等算法是人形机器人商用场景的核心竞争力。根据产业链调研,科大讯飞、百度云、阿里云当前已进入人形机器人产业链。预计未来更多人形机器人走向商业化,以上企业有更多机会参与行业总体机会。人形机器人在今年上半年一级市场已然火爆,互联网大厂纷纷押注投资布局。互联网大厂具备技术、人才、资金、客户等多方优势,投资方向具备一定引领意义。虽然当前人形机器人仍处于行业早期阶段,但随着特斯拉等全球领先企业对人形机器人的定义更为清晰,市场投资机会将层出不穷。

  风险提示

  特斯拉机器人进展不及预期、新品研发不及预期、机器人商业化不及预期

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