移动启动带状光缆采购 看好国内光纤光缆行业持续景气

2022-08-26 11:50

  至诚财经APP获悉,民生证券发布研究报告称,8月24日,中国移动发布2022年至2023年非骨架式带状光缆产品集中采购招标公告。移动启动带状光缆采购,招标量提升彰显行业景气向上看好国内光纤光缆行业持续景气,重点推荐具备棒纤缆一体化生产能力、市场份额领先的长飞光纤光缆(06869)、长飞光纤(601869.SH)、亨通光电(600487.SH)、中天科技(600522.SH)。

  事件:2022年8月24日,中国移动发布2022年至2023年非骨架式带状光缆产品集中采购招标公告,预估采购规模约5.19万皮长公里,折合986.33万芯公里,设置最高投标现价48,962.59万元(不含税总价),预估采购需求满足期为一年。

  民生证券主要观点如下:

  招标规模创近年新高,移动带状光缆需求旺盛。

  得益于中国移动加快推进数字化建设,实施数字化战略,城域网、接入网和千兆网络升级换代,带状光缆需求创近年来新高:20年至今移动开展3次非骨架式带状光缆集采,20年3月集采规模为589.68万芯公里,21年5月集采规模为780.1万芯公里,22年8月预估集采规模为986.33万芯公里,较21年增长26.43%,较20年增长67.27%。

  千兆网络建设方面,截至22H1,中国移动深入落实国家“双千兆”行动计划,精准建设全光千兆宽带网络,全国市县城区OLT平台100%具备千兆能力,乡镇农村超88%OLT平台具备千兆能力,千兆覆盖住户达到2亿户。

  5G建设方面,22H1中国移动5G相关投资共计人民币587亿元,累计开通5G基站达百万个,其中700MHz5G基站30万个,服务5G网络客户达到2.63亿户、5G专网项目超4,400个。

  带状光缆集采规模不大,但一定程度体现行业趋势。

  千兆宽带方面,据工信部数据,截至22年7月底,千兆宽带接入用户超6570万户,比2021年末净增3,100多万户,提前完成《“十四五”数字经济发展规划》25年6,000万户的规划,千兆渗透率达11.6%,推进速度远超预期。5G建设方面,截至22年7月底,我国已开通5G基站196.8万个,22年新增5G基站约54.3万个,7个月接近完成全年60万站规划目标,该行预计今年5G基站建设或明显高于规划。千兆渗透率和5G基站占比提升一定程度刺激了城域网、接入网的连接需求,并进一步促进带状光缆消耗量的增长。此次中国移动带状光缆集采无疑是行业需求增长的有利佐证,展望今年移动普缆集采,我们判断需求规模有望持续增长。

  风险提示:运营商资本开支下行,行业需求不及预期。

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