光伏需求十年十倍 拥抱N型、钙钛矿、新型储能等新技术变革

2022-08-29 15:19

  至诚财经APP获悉,浙商证券发布研究报告称,8月25日,工信部发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》。意见提到,到2025年,能源电子产业(主要包括太阳能光伏、新型储能电池、重点终端应用、关键信息技术及产品等领域)年产值达到3万亿元,综合实力进入世界先进行列,到2030年,能源电子产业综合实力持续提升,形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。该行认为,光伏需求十年十倍,拥抱N型、钙钛矿、新型储能等新技术变革。

  浙商证券主要观点如下:

  意见特别指出,要提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力:

  1)发展先进高效的光伏产品及技术。加快智能光伏创新突破,发展高纯硅料、大尺寸硅片技术,支持高效低成本晶硅电池生产,推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用,提升规模化量产能力。

  2)开发安全经济的新型储能电池。加强先进储能技术及产品规模化应用。研究突破超长寿命高安全性电池体系、大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术,加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池。

  光伏行业:装机需求十年十倍增长,N型电池产业化提速,拥抱新技术变革

  1)光伏装机需求:该行测算2030年中国光伏新增装机有望达416-536GW,CAGR达24%-26%;全球新增装机需求将达1246-1491GW,CAGR达25%-27%。光伏装机需求未来十年迎来十倍增长,拥有巨大的市场空间。

  2)N型电池产业化提速,TOPCon、HJT、IBC等多种技术路线并存。N型电池转换效率高,将替代P型电池成为未来光伏电池主流技术。根据CPIA,2021年N型TOPCon、HJT、IBC电池平均转换效率分别达24%、24.2%、24.1%,均高于PERC平均转换效率23.1%,未来有进一步提升空间。根据CPIA预测,至2025年,N型电池市占率有望由2021年的3%提升至40%。

  3)拥抱钙钛矿、新型储能等新技术变革。(1)钙钛矿:凭借高效率(单结理论效率超31%、与HJT叠层理论效率达43%)、低成本优势(产业链大幅简化等),有望成为下一代光伏新势力,根据我们深度报告测算,预计2030年设备市场空间超800亿。(2)新型储能:是新型电力系统运行的重要组成部分,我国已明确了2030年30GW储能装机、2025年新型储能系统成本降低30%以上并具备大规模商业化应用条件等目标,已有20多省明确了新能源配置储能要求,进入发展快车道。

  投资建议:

  重点推荐:晶盛机电(300316.SZ)、上机数控(603185.SH)、迈为股份(300751.SZ)、金辰股份(603396.SH)、捷佳伟创(300724.SZ)、亚玛顿(002623.SZ)、罗博特科(300757.SZ)、奥特维(688516.SH)、高测股份(688556.SH)、帝尔激光(300776.SZ)、天宜上佳(688033.SH)、英杰电气(300820.SZ)等;

  重点关注:天通股份(600330.SH)、精功科技(002006.SZ)、苏州固锝(002079.SZ)、东方日升(300118.SZ)、通威股份(600438.SH)、晶科能源(688223.SH)、京山轻机(000821.SZ)、中来股份(300393.SZ)、聆达股份(300125.SZ)、金风科技(002202.SZ)、杰普特(688025.SH)、拓日新能(002218.SZ)、杭萧钢构(600477.SH)、同力日升(605286.SH)等。

  风险提示:光伏产品或技术替代的风险;下游扩产不及预期;疫情对海外需求影响。

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