850亿可转债蓄势待发 基金行业市场调研分析2022

2022-08-09 15:42

  850亿可转债蓄势待发!银行补血需求旺,二级债也井喷,永续债却遇冷,什么情况?近日,常熟银行发布公告称,该行60亿规模的A股可转债发行已获证监会核准,批复自核准发行之日起12个月内有效。证券时报·券商中国记者注意到,截至8月8日,包括常熟银行、民生银行、厦门银行、长沙银行在内的6家银行披露了可转债发行计划。未来一段时间内,将有850亿元规模的商业银行可转债“登陆”市场。

  8月5日,华夏银行公告称,证监会同意该公司发行不超过300亿元二级资本债,并按照有关规定计入二级资本。今年以来,同样作为资本补充工具的银行二级资本债、永续债发行也较去年同期有所变化:二级债发行量较去年“井喷式”增长,而永续债发行却较去年同期“腰斩”。

  截至目前,包括常熟银行、民生银行、厦门银行、长沙银行、齐鲁银行和瑞丰银行6家公司计划发行可转债,但绝大多数停留在董事会提案或股东大会批准阶段,若各银行发行预案获得证监会核准,未来将有850亿元规模的可转债进入市场。其中,规模最大的一笔是民生银行,该行计划发行500亿元可转债。

  作为商业银行重要的资本补充工具,近年来上市银行纷纷发行可转债。截至今年7月末,已有24家银行发行了25只可转债,其中已有8只以99%的转股比例退出,目前存续17只可转债,规模共计2905亿元。根据Choice金融终端数据显示,今年1月至7月,全国各类银行发行二级债规模达4129.15亿元,较去年同期的1162.6亿元增长255.17%;2021年银行共发行二级债6170.73亿元,今年仅前7个月就达到了去年规模的67%。

  近年来二级债、永续债发行量明显提升,其中国有行发行规模占主导,城、农商行发行数量较高。总体来看,截至8月8日,包括二级债、永续债在内的全市场存量银行次级债规模达5.29万亿元,其中二级债达3.02万亿元,占比逾六成。

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  随着我国私募基金行业的发展,越来越多的企业或投资者进入私募基金行业。据中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)公布了8月份私募基金管理人登记及产品备案月报。月报数据显示,截至2021年8月末,我国存续私募基金规模达19.05万亿元,环比增长0.32%。其中,存续私募股权投资基金规模10.48万亿元,环比下降0.04%,在五类私募基金中,私募股权投资基金规模仍居首位,占私募基金总规模的55%。存续创业投资基金规模2.13万亿元,环比增长1.08%,占私募基金总规模的11.18%。数据显示,私募股权、创业投资基金管理人共14930家,占私募管理人总数的61.18%,环比增长0.3%。由此可见我们私募基金行业未来发展将不可估量。

  数据显示,我国基金行业投融资事件数2017达到峰值,后面两年都呈现下降趋势,2020年市场回暖,投融资事件数增长至43起,2022年1-5月22日投融资事件数达6起。2021年我国基金行业投融资金额共274.26亿人民币,2021年投融资金额最高的为10月份,投资金额为66.46亿人民币,占比达24.23%。其次为7月份,投资金额为39.03亿人民币,占比为14.23%。

  截止至2022年5月22日,基金行业共发生投融资事件469起,其中A轮发生的投资事件最多,数量为起147起,其次为天使轮,数量为97起。2022年1-5月22日基金行业共发生投资事件6起,当前已披露投资金额最大的事件为天风证券收到的IPO,金额达21.24亿人民币。

  目前仍是十四五初期,“实现百年强军目标、国防实力与经济实力相匹配”等决策的有效推进,使得未来3-5年军工行业的需求有望较明确,从产业内在发展动力为主去判断,后续市场大概率仍会回到以业绩驱动为主的行情,我们仍持续看好高增长行业的景气趋势,当然,也关注立足国家安全、自主可控,代表我国高端制造的军工等行业。

  业界人士认为,近期市场虽然有所回调,但整体看市场整体估值仍不高,货币、财政等相关政策仍在推进,近期市场虽受到烂尾楼等现象干扰,但各地也在逐步解决,预计扩散概率不大,同时景气行业的业绩趋势仍较好,中报预告来看部分板块仍处于高增长期,往后展望,这些行业的景气趋势预计可能不会有太大变化,目前来看,市场回调或不会影响大趋势,未来市场前景仍看好。

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