山东省啤酒相关企业和产量均居全国首位 啤酒行业市场调研2022

2022-08-11 13:58

  山东省啤酒相关企业和产量均居全国首位!我国是全球啤酒生产和消费大国,其中,山东省是我国啤酒大省,产量规模位居全国第一。2020年山东啤酒产量达458.0万千升,占全国产量的13.4%。从地域来看啤酒企业的分布,山东省相关企业数量最多,拥有近8,300家,占比达11.5%。从成立时间来看,超5成企业成立时间在5年之内,成立于5~10年的占比26.5%,我国啤酒企业发展事态积极稳健。

  经历31年的演化,青岛国际啤酒节已成为汇聚全球资源的大平台,每年都会吸引海内外客商纷至沓来,投资洽谈、经贸交流络绎不绝。依托青岛啤酒节举办的各类经贸展示活动,更是促进了创新链、产业链、供需链的对接交流。也因此,青岛国际啤酒节能够与德国慕尼黑十月节、英国伦敦啤酒节、美国丹佛啤酒节并列世界四大著名啤酒节。

  我国是啤酒生产大国,也是啤酒消费大国。2021年我国啤酒行业运行平稳,产量小幅增长,出口量及出口金额上涨,新增精酿啤酒企业增多,行业产业链越来越完善。这几年消费者对高端啤酒的需求有所增加,整个消费层面的结构变化是消费需求向高端方面延伸。同时国内市场的高端啤酒的板块涨幅也比较大,各个上市公司包括外国和国内的案例显示,高端啤酒是整个啤酒行业里的增长幅度比较快的。因此,高端化的趋势还将延续。

  现在,中国人每年要消费429.6亿升的啤酒,平均每人每年喝掉约30升。国家统计局数据显示,2021年我国啤酒产量累计达3562.4万千升,同比增长5.6%。根据“十四五”中国酒类产业的发展目标,啤酒产业到2025年,产量达3800万千升,比“十三五”末增长11.4%,年均递增2.2%;销售收入达到2400亿元,同比增长63.4%,年均递增10.3%;实现利润300亿元,同比增长124.0%,年均递增17.5%。

  近年来,我国啤酒出口量总体呈增长趋势,数据显示,2021年中国啤酒出口量累计达42420万升,同比增长9.7%,出口金额累计达279.0百万美元,同比增长15.0%。眼查研究院发现,我国目前拥有7.2万余家啤酒相关企业。其中,2019年新增注册企业8,900余家,增速达20.6%,是近三年最鼎盛的时期。截至2021年年底,我国新增7,300家啤酒企业,增速放缓,主要原因是啤酒市场竞争格局已较为成熟,啤酒行业整合基本完成。

  据中研普华研究报告《2022-2027年啤酒行业风险投资态势及投融资策略指引报告》分析显示:

  啤酒制造,指以麦芽(包括特种麦芽)为主要原料,加酒花,经酵母发酵酿制而成,含二氧化碳、起泡、低酒精度(体积分数)2.5%-7.5%的发酵酒产品的生产,以及啤酒专用原料麦芽的生产。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》(GBT4754-2011),中国把啤酒归入饮料制造业(国统局代码C15)中的酒制造业(C151),其统计4级代码为C1513。

  啤酒品种很多,一般可根据生产方式、产品浓度、啤酒的色泽、啤酒的消费对象、啤酒的包装容器、啤酒发酵所用的酵母菌的种类来分。啤酒主要以大麦芽﹑酒花﹑水为主要原料。现在国际上的啤酒大部分均添加辅助原料,国际上常用的辅助原料为玉米﹑大米﹑大麦﹑小麦﹑淀粉﹑糖浆和糖类物质等,大米是中国用量最多的辅助原料,玉米为国际上用量最多的辅助原料。另外包装材料在啤酒的生产成本中占有较大比重,占比约为50%,包装物的成本费用也是影响产品利润的主要因素。从消费市场来看,啤酒作为人们日常生活中的饮品,受人们日常饮食习惯影响较大,批发零售业、餐饮业及夜场是啤酒的主要销售渠道和终端市场,消费群体的饮食习惯也会影响对啤酒的选择。

  随着时代的进步和科技的发展,消费者对健康、品质产品的需求增加;此外,女性消费者以及“Z世代”对啤酒产品的需求也在不断丰富啤酒品牌的产品矩阵。预计2022年市场对啤酒需求量仍有较大的增长空间,产品高端化和涨价趋势明显,有望实现量价齐升。

  公开数据显示,我国啤酒主要品牌为华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒以及嘉士伯,5大品牌合计市场份额达到70%以上。高产能、高销量带动了啤酒上游原材料成本频繁提高,头部的几大厂商,开启了新一轮啤酒涨价潮。强烈的利润诉求,驱使着各大酒厂不遗余力转型高端战略,工艺、口感、价格、消费者等维度都初现高端化端倪。

  预计精酿啤酒市场规模将达到875亿元

  随着人们消费水平提升和消费人群年轻化,消费者对于啤酒的需求也开始往高品质、个性化、多元化等方向转变,高端啤酒和精酿啤酒赛道在中国市场迅速崛起,精酿啤酒的走红也被看做行业升级的信号,啤酒行业市场正多元发展。

  据天眼查研究院不完全统计,自有融资记录以来,精酿啤酒领域共发生过近60起融资事件,2018年、2019年、2020年为行业的融资低谷,融资数量分别为3、5、5起,2021年开始大幅增长,融资数量有16起。截至目前,2022年已有10起融资。从融资轮次上看,精酿啤酒融资大多集中在天使轮和A轮,精酿啤酒企业发展较多处于初级阶段。

  在需求的拉动下,精酿啤酒相关企业数量一路猛增。天眼查数据显示,截至目前,我国拥有约4,400家精酿啤酒相关企业。从成立时间来看,95.5%的相关企业成立时间在5年之内,成立于1~5年的占比超6成,成立于1年内的占比超3成,我国精酿啤酒赛道发展高歌猛进。近五年,精酿啤酒相关企业新增注册数量均保持高速增长,年平均增速达95%。截止目前,2022年共新注册1,000余家精酿啤酒相关企业,相比较于去年同期增长34.5%。

  精酿啤酒是一种代表年轻社交文化的新消费品,大部分消费场景集中在线下,精酿文化与年轻群体家庭聚会、露营野餐等消费和社交场景相适配。伴随着需求端对手工酿造啤酒迫切的升级要求,啤酒行业数据显示,预计到2025年,国内精酿啤酒市场规模将达到875亿元,渗透率为11%。

  大数据时代下信息的重要性越发凸显,获得行业数据,并分析使用行业数据不仅可节约时间,降低成本,亦可优化整体决策。欲了解更多市场具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年啤酒行业风险投资态势及投融资策略指引报告》。

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