石墨行业市场深度分析 头部企业有望乘环保之风起飞

2022-08-11 15:18

  石墨行业市场深度分析

  资料显示,中国是世界最大的石墨生产国。2016-2020年,中国石墨出货量逐年上升。其中,人造石墨出货量由2016年的7.7万吨上升至2020年的30.7万吨,年均复合增长率近45%;天然石墨出货量由2016年的3万吨上升至2020年的5.8万吨,年均复合增长率为21%。预计2021年中国人造石墨出货量将达33.5万吨,天然石墨出货量将达6.4万吨。

  目前,我国已在黑龙江、内蒙古、山东、湖南和吉林5个省(区)形成六大石墨生产基地,以黑龙江和内蒙古为主要产区。根据石墨成矿条件和成矿规律,全国划分出15个重点成矿区带。晶质石墨查明资源储量最大的是黑龙江省,其次为内蒙古、四川和山东等地;隐晶质石墨查明资源储量内蒙古自治区最多,其次是湖南、吉林和广东等地。

  据中研产业研究院报告《2022-2027年中国石墨行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析

  人造石墨作为动力电池的主要材料,在新能源汽车行业发展带动下,市场需求持续攀升。但近几年,我国对于新能源汽车补贴减少,新能源汽车行业发展放缓,对于人造石墨需求降低,因此人造石墨行业竞争尤为激烈,目前市场集中度不断提升,逐渐形成寡头竞争模式。

  我国的奥宇石墨集团拥有完整的节能、环保、新材料和新能源不可缺少的全产业链技术,郴州恒昌石墨有限公司拥有世界闻名的优质微晶石墨生产基地——鲁塘,生产的微晶石墨在全世界都是极为罕见,可用于高新技术和尖端科学领域。

  巴西Nationalde Grafitelt公司为世界最大石墨生产者之一,提供着巴西所有的天然石墨。美国Asbury Carbon是美国最大的天然石墨加工者与出口者,但没有自己的石墨矿,通过矿山附近的许多石墨生产厂将生产的石墨输出。加拿大是北美唯一有石墨开采活动的国家,Endustrial Mineral Scanadainc为北美最大鳞片结晶石墨生产者。近年来,非洲国家也出现了许多石墨生产企业,对全球石墨资源贸易关系产生重要影响。

  石墨行业的监管系统更加科学及全面

  近期,中国致力透过建立监管基础改善及升级石墨行业。工业和信息化部于2020年七月颁布的《石墨行业规范条件》列出对石墨行业加工技术、产品质素及资源保护方面的较高要求。随着石墨资源的战略地位提高,石墨行业链迎来整合及升级趋势。目前,国内石墨行业仍处于低端及混杂发展的状态,且低端产品供应超出需求。颁布新法规预期促进行业趋向高增值产品及技术创新为本的转化。此外,《石墨资源开采加工源头减量关键技术与示范》项目成功获科技部审批。该项目专注于解决深加工技术的瓶颈,提出生产高端石墨产品的解决方案及技术途径,并预期会提升运用及回收石墨固体废物的技术。

  头部企业有望乘环保之风起飞

  2021年以来,国家对能耗双控政策层层加码,加大对高耗能高排放项目的管控力度。由于石墨化产能具备高能耗属性,部分地区石墨化存量产能开工率受制,新增产能落地难度加大,石墨化资产稀缺性凸显,成为负极扩产的卡脖子环节,因此在能耗双控大背景下负极有效产能在于石墨化产能,拥有高度一体化产能的负极企业将在未来的竞争中具备更强的交付能力和更低的成本优势,负极材料行业竞争格局有望优化。预计在乐观、中性预期下,2022-2023年石墨化供需处于紧平衡状态,悲观预期下石墨化供给存在无法满足全球动力电池高速扩张带来的人造石墨需求。

  能耗双控大背景下,石墨化扩产难度加大,作为负极材料卡脖子的重要环节,已成为头部企业决胜未来的重要稀缺性资产。拥有石墨化环节高自供比例的头部负极厂商或能够有效突破产能瓶颈,拥有更显著的成本优势,有望享受此轮能耗管控下行业格局迭代带来的红利,实现量利齐升。

  想要了解更多石墨行业的发展前景,请查阅《2022-2027年中国石墨行业市场深度调研及投资策略预测报告》。

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