电子特气行业分析 电子特气产业驶入发展快车道

2022-08-11 15:59

  电子特气行业分析

  电子工业是当今推动科技发展的高新技术产业,由于所用气体的品种多、质量要求高,为有别于其它领域应用的气体,人们把这类在电子工业中用的气体统称为电子特种气体,它是当今兴起的高技术含量、高投入、高附加值的高新技术产业。

  电子特气在半导体制造材料中占比仅次于硅片。半导体材料包括晶圆制造材料和封装材料。其中晶圆制造材料包括硅片、光掩模、光刻胶、光刻胶辅助材料、工艺化学品、电子特气、靶材、CMP抛光材料及其他材料。电子特气全球市场超过100亿美元、中国市场超过100亿人民币。仅从集成电路用电子气体来看,据中国产业信息网的数据,2018年全球集成电路用电子气体的市场规模达到45.12亿美元,同比增长16%,中国集成电路用电子特气的市场规模约4.89亿美元。

  电子气体的应用领域主要在半导体集成电路生产制造、非晶硅太阳能电池、液晶显示器件、光导纤维生产四大领域,其中主要应用于半导体集成电路的生产制造。在半导体工业中应用的有110 余种单元特种气体,其中常用的有20~30种。电子特种气体的发展直接带动高新技术产业发展。

  “十四五”期间,中国工业气体、集成电路产能分布密集的东部地区基于自身区域产业发展提出相应的电子特气行业发展规划,其中如广东、辽宁等地基于优势城市、区域产业群加大技术投入,拓展包括电子特气在内的工业气体版图;江苏、浙江等集成电路产能密集省份则基于区域相关产业发展方向,有针对性地发展相应电子特气产业,提升集成电路产业化程度。

  据中研普华研究院报告《2021-2025年中国电子特气行业发展趋势及投资预测报告》分析

  半导体电子特气行业具有较高的技术壁垒。半导体电子特种气体在生产过程中涉及合成、纯化、混合气配制、充装、分析检测、气瓶处理等多项工艺技术,每一步均有严格的技术参数要求和质量控制措施。由于海外特种气体市场的发展较早,国际主要工业气体巨头均在特种气体领域形成了深厚的技术积累和产品布局,特气已成为海外工业气体巨头收入的重要组成部分,并且这部分产品竞争壁垒、产品附加值较高的特气业务通常毛利率水平高于普通工业气体。

  图表:全球电子特气市场占有率

  数据来源:中研网整理

  美国气体化工、美国普莱克斯、法国液化空气、日本大阳日酸株式会社和德国林德集团五家公司垄断全球特种气体91%的市场份额。与海外公司相比,国内气体公司在资金、技术、设备等方面仍有一定差距,大部分本土公司产品较为单一、用气级别不高,国内相关企业主要集中在中低端市场。

  俄乌冲突催化电子特气国产替代加速

  俄乌冲突引发氖气等稀有气体紧缺,氖气价格上涨800%:集邦资讯数据显示,乌克兰供应了全球70%的氖气、40%的氪气和30%的氙气。俄乌冲突爆发后,氖气等稀有气体紧缺,截至2022年7月14日,氖气、氪气、氙气价格较年初分别上涨了800%、126%、108%。

  稀有气体紧缺时间或超市场预期:俄乌冲突爆发后,供应全球约一半的半导体级氖气的两家供应商,马里乌波尔的Ingas与敖德萨的Cryoin,均在3月上旬停止运营,6月俄罗斯为了回应欧美制裁也限制对氖气等稀有气体出口;考虑到俄乌冲突仍在持续,且冲突结束后重启气体生产线需要一定时间,我们预计氖气等稀有气体紧缺时长或超市场预期。

  供应链安全受重视,审核认证加快替代加速:国内下游厂商对于电子特气供应链安全愈加重视,预计对国产电子特气的审核认证方面将更加快速,电子特气的国产替代进度将进一步加快。

  电子特气产业驶入发展快车道

  有分析认为,工业气体是现代工业重要的基础原料,被喻为“工业的血液”,应用于诸如化工、钢铁冶炼等传统行业,更为重要的是在电子半导体、食品、医药医疗等新兴行业。电子特气作为工业气体重要分支,受益于半导体产业快速发展前景可期。中国半导体产业国产化提速,从设备到基础原材料,中国电子特气产业驶入发展快车道。

  想要了解更多电子特气行业的发展前景,请查阅《2021-2025年中国电子特气行业发展趋势及投资预测报告》。

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