光伏设备行业现状分析 组串式逆变器逐渐成为市场主流

2022-08-12 16:28

  光伏设备行业现状分析

  光伏设备需求与全球光伏装机容量密切相关。在全球碳中和形成共识的背景下,全球新增光伏装机容量将持续快速增加。与此同时,大尺寸、薄片化等光伏产业链各环节的新技术和新工艺也在快速发展,带动光伏发电成本持续下降的同时也推动存量光伏设备迎来更新换代。因此,预计未来光伏设备行业需求将维持高景气,光伏硅片、电池设备的核心制造商以及向产业链下游纵向延伸带来业绩爆发的设备公司等将充分受益。

  2020-2021年是光伏设备大年。复盘2020年以来的光伏设备行情,2020年是电池环节需求二阶导放量(通威、隆基电池扩产)、2021年是硅片环节需求二阶导放量(硅片新势力扩产),从而带动光伏设备企业业绩提升,同时伴随大尺寸、HJT、TOPCon等新技术落地带动光伏设备企业估值提升。

  由于上游原材料上涨,能源成本上升,光伏在2021各环节均开始出现新的技术变化,背后核心矛盾是现有的产业链降本已到瓶颈期。从光伏设备股的涨跌幅及背后的逻辑来看,硅片设备受益于终端需求二阶导,电池设备主要是技术迭代带动的更新需求预期。

  产业链各细分赛道的集中度方面,差异比较大,以产量来看,各环节产业集中度分别为:72.8%(硅片)、69.3%(硅料)、42.8%(组件)、37.6%(电池片)。整体来看,国内企业在上中游产业在全球占据了龙头位置,特别是在多晶硅、电池片以及光伏组件领域,更是做到了全球第一的位置。

  我国目前现存光伏发电相关企业20.03万家。2017年我国新增光伏发电企业3.19万家,同比增长63.07%,是近十年新增企业最多的一年。2020年新增光伏发电企业2.76万家,同比新增33.28%。2021年前8月,我国共新增光伏发电相关企业4.01万家。

  据中研产业研究院报告《2021-2026年中国太阳能光伏设备行业市场现状调查及投资策略咨询报告》分析

  在全球碳中和形成共识的背景下,全球新增光伏装机容量将持续快速增加。与此同时,大尺寸、薄片化等光伏产业链各环节的新技术和新工艺也在快速发展,带动光伏发电成本持续下降的同时也推动存量光伏设备迎来更新换代。因此,预计未来光伏设备行业需求将维持高景气,光伏硅片、电池设备的核心制造商以及向产业链下游纵向延伸带来业绩爆发的设备公司等将充分受益。

  目前,全球已有130多个国家和地区提出“零碳”或“碳中和”目标,碳中和已成全球共识。而若要实现碳中和,必须大幅提升清洁能源发电比重。由于光伏发电具备低成本、地理条件要求低及应用场景多等优势,未来光伏发电有望成为全球主要发电方式之一。乐观情况下,2025年全球新增光伏装机有望达330GW,相比2020年130GW复合增长率为20.5%。因此,全球光伏装机量的大幅提高将推动光伏设备行业需求的快速提升。

  组串式逆变器逐渐成为市场主流

  逆变器主要分为集中式逆变器、组串式逆变器、集散式逆变器和微型逆变器四种,其中集中式逆变器和组串式逆变器占据绝大部分市场。集中式逆变器主要适用于大型地面光伏电站,组串式逆变器适用于分布式光伏系统同时也能用于大型电站。

  随着光伏发电逐步实现“平价”,中小业主投资意愿增强,近年来分布式发电系统渗透率不断提升,推动组串式逆变器出货量占比逐年增加。2018年组串式逆变器出货量首次超过集中式逆变器,市场占比达60%。近期国家能源局推出整县分布式光伏试点政策,预计未来组串式逆变器占有率将稳步提升,占据市场主流。

  想要了解更多光伏设备行业的发展前景,请查阅《2021-2026年中国太阳能光伏设备行业市场现状调查及投资策略咨询报告》。

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