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公募基金20年赚了多少钱?公募基金排行榜

中国基金报 2019-01-24 16:36
  至诚网(www.zhicheng.com)1月24日讯

  累计赚21100亿元!公募基金20年成绩单来了:华夏嘉实南方易方达跻身前五,最赚钱公司却是TA!

  随着本周二公募基金2018年四季报披露完毕,银河证券基金研究中心新鲜出炉了数据分析报告,正式发布了公募基金20年基金利润榜单、20年基金公司旗下基金利润榜单,基金君第一时间为您解读,赶快来看下哪个基金类型最赚钱,哪些公司为基民赚钱最多,自己平时投资的基金公司在“赚钱榜”还是“亏钱榜”。

  当然,需要特别说明的是,由于每家公司成立时间不同,所经历的牛熊周期和产品结构差异较大,赚钱榜的排名主要说明各家公司自身成立后给基民带来的盈利高低,成立时间差异较大的公司之间并不具有太多的可比性,而成立时间接近的公司之间的基民赚钱水平则相对具有可比性,仅供参考。

  而且,业绩只能代表过去,未来5年,10年,乃至20年哪些公司能真正为基民带来实实在在的回报,还需要各家公司的努力和资本市场的配合。

  2.1万亿!

  过去20年公募基金盈利总利润

  先来看下整体利润数据,从1998年到2018年,20年来各类型公募基金利润总额为2.11万亿元。平均每年的盈利规模为1000亿元多一点。

  从数据来看,牛市是公募基金利润最多的时候,2007年和2015年大牛市,公募基金分别为投资人赚钱1.1万亿元、6799亿,2009年股市触底反弹行情中,也为投资者赚取了9099亿元,也是基金收获的大年。

  而牛市随后的大跌,也是基金亏钱的主要原因:2008年,公募基金当年亏损接近1.5万亿,2016年亏损1733亿元,都是牛市后一年股市大幅调整导致的较大亏损。

  2018年,在中美贸易争端等境内外多重利空因素影响下,公募基金整体亏损是1248亿,是过去20年里面第4大亏损的年度。

  值得注意的是,过去20年多来,公募基金有14个年度都是为投资者赚钱的,但股市的大涨大跌也传导到基金投资领域,导致基金在牛熊转换的年度里大赚大亏,坐了一波过山车。

  公募基金历年盈利情况

公募基金2018年业绩

  混合型基金、货币基金最赚钱

  合计赚钱约2万亿

  分基金类型看,过去20年最赚钱的基金是混合型基金,基金利润总额为1.09万亿元,其次是货币型基金,总体利润是8700亿元,债券型基金位居第三,利润总额为3250亿元。

  而从亏钱榜上,股票型基金亏损最多,过去20年亏损1500亿元;而承载普通投资者海外投资、全球资产配置的QDII基金也未能盈利,过去20年累计亏损300亿元。

  分年度来看,混合型基金,股票型基金以及QDII基金的赚钱能力与股市表现密切相关,在股市波动剧烈的年份,都呈现出大亏大赚的态势。

  相比而言,债券型基金和货币型基金的年度盈利则相对稳定,从2002年以来,债券型基金只是在2011年出现过整体负收益,其他年份皆为正收益。而随着货币基金2013年以来规模持续扩容,货基成为整体赚钱能力提升最为迅猛的基金类型,并逐渐成为大众理财的工具。

  天弘基金最赚钱

  “老十家”公募多数领跑赚钱榜

  过去20年里,哪家公募公司旗下基金为投资者赚钱最多呢?哪家公司最亏钱呢?银河证券基金研究中心的分析报告也做了统计和披露。

  从1998到2018年,天弘基金以1842.89亿元名列129家基金管理公司第一名,表明天弘基金公司在1998年到2018年中,通过旗下基金给持有人总共创造了1800多亿元的盈利。而华夏基金过去20年累计为基民赚钱1831亿元,以微弱差距排名第二。嘉实、南方、易方达等传统公募巨头都在这个长期限内为投资者合计赚钱超过1000亿元,位列为基民赚钱排行榜的“第一梯队”。

  工银瑞信、博时、建信、广发、银华等基金分列第6到10名,旗下基金也为投资者盈利超过600亿元。

  值得注意的是,由于公司成立时间长、旗下基金投资期限较长,包括华夏、嘉实、南方、博时、鹏华、华安、大成、国泰、长盛等在内的多数“老十家”公募领跑“赚钱榜”,体现了公募基金长期投资的优势。

  整体而言,在129家基金管理人机构中,有108家机构为投资者整体赚取了正收益,占比超过了8成,绝大多数机构发行管理的基金整体上为投资者赚到了钱。

  不过,由于部分公募基金投资风格激进、或成立时间比较晚,在统计过去20年赚钱榜时,目前处在亏钱的位置。

标签:基金公司基金

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