恒天明泽智慧盈组合1月报:攻守兼备,应对各类市场环境

2020-07-24 18:42

  一、 组合业绩回顾

  2020年1月,沪深两市受疫情影响反弹受阻。1月20日之前指数普涨,1月21日疫情开始爆发,市场出现明显回调,月度上证综指下跌2.41%,深证成指上涨2.41%,创业板指上涨7.21%,TMT相关板块大涨,科技龙头指数上涨超11%。行业分化剧烈,TMT医药大幅上涨,受疫情影响较大的交通运输、休闲服务跌幅较大。在此背景下智慧盈组合的1月收益率为-0.33%,大幅超越中证800指数,主要由于智慧盈组合整体风格均衡,其中电子和计算机板块在1月份涨幅较大,为组合贡献了主要收益。

  表1:2020年1月智慧盈业绩表现

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  图1:2020年1月智慧盈及对比指数累计收益率曲线数据来源:Wind,恒天公募销售中心;数据截止:2020/1/23;组合基准:中证800(代码:000906.SH)

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  数据来源:Wind,恒天公募销售中心;统计时间:2020/1/1-2020/1/23;同类公募FOF净值截止日期:2020/1/22;

  图2:智慧盈自成立以来收益率曲线

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  数据来源:Wind,恒天公募销售中心;统计时间:2017/1/3-2020/1/23;同类公募FOF净值截止日期:2020/1/22;

  二、 后市展望

  春节前新冠肺炎疫情爆发,引发市场担忧,导致节前市场大跌。展望后市,新冠肺炎不会改变牛市趋势,对基本面影响类似03年非典,是短期性的;市场短期急跌后,等待疫情控制住,后续将在基本面数据支撑下再次上行。建议采用均衡的资产配置,抵御未知风险,智慧盈组合攻守兼备,分别搭配价值和成长风格、进攻型和稳健防守型的偏股型基金,可较好地应对各类市场环境。

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