无惧震荡市挑战 华安安信消费服务年内回报超70%

2020-09-29 14:37

  年初至今A股结构性行情持续。受外围因素影响,进入9月后,板块间轮动加剧,大消费板块再次出现明显回调。与此同时,亦有不少消费主题基金不惧震荡市挑战表现依然抢眼。Wind数据统计,截至2020年9月18日,华安基金旗下华安安信消费年内回报70.93%,同期业绩基准32.49%,排名同类偏股混合型基金的前2%。

  作为一只重点关注大消费领域的产品,华安安信消费在年内取得了不俗业绩的同时,其长期业绩的表现同样优异。根据海通证券数据显示,截至2020年8月31日,华安安信消费近五年内累积收益达287.71%,排名同类360只主动混合开放型基金的第五位。

  事实上,近两年来A股市场风格转换频繁,从持续调整到估值修复,再到当下的多元结构性行情。从各阶段的表现来看,华安安信消费不仅顺风能够高飞,逆风也能顽强。2019年7月8日至2019年8月9日,大消费板块迎来了“逆风期”,食品饮料、家用电器等细分行业都显著跑输市场。但在这段时间,华安安信消费最大回撤处于全部可比产品的前1/3,低于主要消费行业指数和沪深300指数,充分说明其具备拓展更多赛道灵活调整、分散风险控制回撤的优秀组合管理能力。(数据来源:Wind)

  上述出众成绩的背后,离不开基金经理王斌的悉心管理与付出。据了解,王斌2011年7月从美国伊利诺伊理工大学应届毕业后便进入华安基金,是华安基金自主培养的新锐基金经理。拥有7年消费研究经验的他,先后深度跟踪汽车、家电、建筑等行业,并担任消费组组长 。

  在投资策略上,王斌注重公司的产品竞争力、产能周期、渠道效率,关注公司管理层的管理能力和资本配置能力,对公司经营模式、产业链竞争地位也关注较多。他不追求阶段性高收益,更看重业绩的稳健增长,通过挑选“长雪道”、挖掘“好公司”,在具有安全边际的位置入场,坚持做时间的朋友。自2018年10月管理华安安信消费服务以来,其任职总回报为203.75%,同期业绩比较基准涨幅83.94%,年化回报79.68%。(数据来源:Wind,截至2020年9月18日)

  谈及下阶段的市场布局,王斌表示,当前时点,虽然全球疫情还在延续,但是复工复产依然在进行中。国内对疫情的控制较为成功,复工复产的速度也较快,经济的回升较为明显。此次疫情是对很多行业的压力测试,一部分行业的龙头经历住了考验,在疫情中没有较大的影响甚至获得了更大的市场份额,相信这些企业会更加蓬勃的发展。

  “疫情给人们部分消费习惯带来较大的改变,比如线上化率的的水平在持续提升,农改超的趋势更加明显,餐饮以中央厨房为核心的连锁化趋势等等。华安安信消费基金中长期目标就是在消费服务行业中找出符合这些趋势的有竞争力的公司,并与这些公司共同成长,给投资者带来更好的回报。”他补充道。

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