“股债双杰”携手再出新基 华安添福18个月重磅来袭

2020-11-13 11:21

  今年以来,A股市场结构性行情显著,加之低利率环境以及资管产品净值化转型的影响,使得兼顾避险和收益增厚功能的“固收+”产品备受普通投资者的青睐。继上半年推出华安添瑞之后,华安基金旗下“股债双杰”周益鸣与陆奔再度携手,推出全新“固收+”产品——华安添福18个月持有期混合型基金(代码:A类009409;C类009410),进一步满足投资者的需求。

  擅长大类资产配置研究的周益鸣,拥有12年金融、基金行业从业经验。2010年6月加入华安基金,在职年限超10年。他管理的华安年年红债券基金,自2013年成立以来,历经“钱荒”、“债灾”、债券大牛市等各种市场环境考验,A份额取得61.85%的收益,年化收益率达7.24%;在历史上的每个年度、季度、运作期均实现正收益,近1年、3年、5年的业绩排名均在同类前5名。(数据来源:Wind,银河证券,基金季报,截至2020年9月30日)

  负责管理新产品权益部分的陆奔,是华安基金自主培养的新生代基金经理。毕业于北京大学中国经济研究中心(CCER)经济学硕士的他,2011年应届毕业即加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理,至今已具备9年行业从业经验。在实战中,陆奔秉持绝对收益的管理思路,投资风格均衡。以其管理的华安安康为例,自2018年8月9日转型为“股3+债7”的股债分仓基金以来 ,A份额取得48.75%的总回报,最近1年收益达22.10%。(数据来源:Wind,截至2020年9月30日)

  正是在周益鸣和陆奔的共同管理之下,华安添瑞A份额最新单位净值1.0547元,最大回撤-1.33%,业绩表现优异。(数据来源:基金公告,Wind,截至2020年10月20日)

  作为一只“固收+”策略产品,华安添福将结合自上而下的大类资产配置,立足债市,以优质债券筑底,辅以不超过30%的资产适度参与股票市场,力争获取超额收益,并严格注重回撤控制。

  在周益鸣看来,大类资产赛道选好,可以事半功倍。他将自身的大类资产配置方法归纳为“价值+趋势”,密切关注宏观经济数据、金融数据指标、政策指标等,以对经济所处状态,趋势,结构,拐点等做出准确判断。同时,在对大类资产的价值分析中,会从股票和债券的回报率水平、股票和债券的相关性、股票和债券的相对配置价值等多维度展开分析。“在大类资产拥有配置价值后,和其他类资产做对比,如果性价比较高,同时宏观框架也给出趋势开启的信号,就应当积极投资。”周益鸣说。

  针对权益投资部分,陆奔将股票投资的收益来源分为三大类:选股、配置、择时。陆奔坚信,选股能力是中长期超额收益的最重要来源。他偏好从自上而下的视角,精心选择有较好业绩增速表现、估值相对合理的个股,积极参与市场结构性机会,力争获取超额收益。此外,他还会密切关注1-2年维度中存在的行业/风格景气轮动规律,适时把握择时机会。

  在产品运作上,华安添福设定了18个月的份额锁定持有期,持有到期后可自由赎回,赎回费为零,有利于投资者灵活安排资金。此外,借助封闭运作优势,基金经理可以充分利用资金,利于保持投资策略的稳定性,专注挖掘长期价值。

  值得一提的是,华安基金出众的综合管理实力为将华安添福提供有力支持。根据海通证券的统计,截至2020年3季度末,华安基金旗下权益类投资加权平均净值增长率近5年、2年、1年分别为123.27%、 80.78% 、38.46%;旗下固收类投资加权平均净值增长率近5年、3年、2年分别为21.79%、16.28%、9.21%。

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