排排网财富管理合伙人云平台发布,开启以客户为中心的买方理财模式

2021-01-12 15:03

  2021年1月4日,私募排排网在深举行“财富管理合伙人云平台”发布会,面向全国招募理财精英,打造一个开放式共享平台,共同构建财富管理生态圈。

  首创移动办公平台,共享百万亿财富管理市场

  改革开放40年,中国私人财富市场和高净值人群所累积的财富造就了数以百万亿级的财富管理市场。《中国私人银行发展报告(2020)暨中国财富管理行业风险管理白皮书》显示,截至2018年,中国私人财富总量高达165万亿元人民币,较2008年增长130%,增速为全球之最;截至2019年底,中国高净值人群总量达132万,较上一年增长近6.6%,占亚太区比例近20%,我国正处在一个财富管理市场蓬勃发展的大时代。

  李春瑜在发布会上表示,在海外市场,“买方投顾”早已成为主流,而目前国内市场主流依然是“卖方销售”模式,根本上都是依靠收取管理费或销售费用赚钱,最终导致的结果往往是机构赚钱,但投资者不赚钱,客户体验不佳。而对于传统理财师而言,“卖方销售”模式普遍面临产品同质化严重、办公室坐班毫无自由、高业绩指标压力山大、服务模式落后低效等问题,专业理财师的潜能并没有得到足够的支持与释放。从长远来看,以客户利益为中心,持续为客户创造价值的买方投顾模式势在必行。

  买方投顾发展正当时,八大赋能助力合伙人成长

  基于买方投顾视角的财富管理模式,排排网从客户需求以及理财师痛点出发,通过八大赋能:牌照赋能、产品业务赋能、科技赋能、成长赋能、数据赋能、品牌赋能、风控赋能和收入赋能,助力合伙人快速成长,共享价值。

  私募排排网创始人李春瑜在会上表示,排排网财富管理合伙人云平台是一个以AI大数据为基础,集产品、资讯、工具于一体的服务体系。作为一款独家首创的理财师移动办公的买方理财模式,排排网财富管理合伙人云平台在赋能理财师合伙人高效、便捷、精准进行客户营销及展业的同时,也让理财工作更自由、更高效、更智能、更优质。

  作为首批签约的合伙人之一,合伙人李燕也在发布会上进行了分享。李燕表示,资产配置是一个理财师的核心根本,也符合当下客户所期待的服务。目前私募排排网已经拥有网页端、移动APP,合伙人也有云平台小程序,可以通过小程序实时将产品资料、产品信息非常方便地传递到客户手中。在此也期待更多的合伙人能够加入排排网这个大家庭,在以买方服务的模式下,实现客户财富的保值增值等一系列财富管理规划。

  2020是权益类基金大年,基金经理为投资者赚取了丰厚的利润回报,“炒股不如买基金”的理念深入人心。新年伊始,如何看待2021年的投资风向?青骊投资总经理苏雪晶在发布会上发表了《求新求变,放弃躺赢》的主题演讲。苏雪晶表示,在剔除掉石油、化工、地产金融后,整个沪深300的估值仅次于2015年高点,市场可能会出现一定的估值压力和波动,只能靠更快的增长速度,更确定性的业绩增长来平衡这样的估值。2021将继续聚焦顺周期板块,看好新能源汽车的投资机会,同时抓住新消费浪潮。

  挑战与机遇并存,共筑财富管理金融生态圈

  从美国等发达国家成熟金融市场的发展过程来看,财富管理业务发展,最终将落脚在围绕客户为中心的专业能力和服务能力上。排排网提出基于买方投顾视角的财富管理模式,正是以客户为中心,围绕客户需求及理财师痛点出发,助力合伙人实现移动办公及数字化营销,实现人脉资源价值转化,推动中国财富管理行业健康发展。

  2020年证券类私募管理规模从年初的2.45万亿已经增长到11月底的3.74万亿其中量化私募的管理规模已经超过5千亿。基金行业的发展必然会给财富管理以及投顾业务带来很大的挑战,私募排排网机构销售总监张一轩介绍,,组合大师可以一站式解决痛点问题。多参数的组合搜索引擎可以完善平台体系;单基金的数据展示,优劣一目了然;多基金组合快速生成,分析、调整非常方便;报告工具与工作平台,可以直接提升工作品质。

  作为最早专注于耕耘私募领域的三方机构,私募排排网拥有国内唯一机构级基金数据库,各项数据引领同行。截至2020年12月底,私募排排网数据库覆盖私募净值超过1444万条、私募产品超过26万只、私募机构超过3.9万家、私募基金经理超1.5万人、私募尽调报告超过9000份,提供私募路演场次超过2800场、热点资讯超1000万条。

  依靠17年私募领域的资源沉淀,排排网拥有国内最全最优质的基金产品库,涵盖私募、公募、FOF定制、家族信托、保险等金融产品,并与国内多家知名信托、保险等专业机构保持长期良好的合作关系,真正满足客户日益个性化、多元化的资产配置需求。

  作为一家以数字驱动的科技金融公司,排排网在科技金融、大数据产品思维和用户体验的推动下,正完成从产品销售驱动模式到买方投顾模式的蝶变。凭借绝对竞争优势,排排网已多次推出国内首创的金融科技产品,形成行业垂直领域内专业级别的产品及服务矩阵。此次发布的排排网财富管理合伙人云平台,在成为行业创新之举的同时,也将最大化发挥平台、合伙人的资源优势,实现互惠共赢,共筑财富管理金融生态圈。

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