多元化跨境投资再添利器 工银瑞信大和日经225ETF3月1日起重磅发行

2021-03-03 10:16

  受日本国内盈利和全球经济反弹预期推动,日经225指数于今年2月15日首次突破30000点大关创30年历史新高,截至2月底近十年累计上涨175.17%,涨幅居全球核心指数第四、亚太市场第三。深交所首只中日互通ETF——工银瑞信大和日经225ETF(简称:日经ETF,代码:159866)于3月1日起重磅发行,投资者可通过中信建投证券、东方财富证券等各大券商认购,通过布局海外优质市场分散投资风险。

  日经225指数又称日经平均股价指数,是代表日本股票市场的股价指数,由东京证券交易所一部(相当于主板市场)上市公司中选取成交量活跃、市场流通性高的225支股票组成,于1950年9月7日推出,被称为“日本市场风向标”,是国内外投资人较为熟悉的指数,相当于A股的沪深300指数、美国的标普500指数。

  日经225指数成份股汇集日本优势行业的头部企业,包括我们熟知的品牌和公司,例如丰田汽车、软银、Sony、日立、花王等,在整体和行业层面均对日本股市优质资产实现高度覆盖,且权重主要集中于可选消费、工业、信息技术和医疗保健等长期优质赛道。2013年以来,日本股市一直处于震荡上行的慢牛行情,截至2021年2月底,日经225指数过去10年年化收益率为11%,年化波动率为21%,显示出长期投资优势。目前日经225指数处于较为合理的估值区间,并且规模大、流动性好,具有良好的市场容量。

  从长期投资角度来看,伴随日本经济逐步改善,日本经济结构转型有望促进其经济步入高质量发展。2020年日本政府出台了一系列举措,为受疫情影响的企业尤其是中小企业和个体经营者提供帮助。近期日本央行发布经济展望报告,将2021财年经济增长预期上调至3.9%。日本财务大臣麻生太郎表示,2021年度预算案将着力推动数字经济与低碳经济发展,力图实现经济结构转型,为企业发展和就业提供支持。

  从全球资产配置角度来看,日本经济周期较为独立,日经225与主要A股指数的相关系数较低,近3年与沪深300的相关系数为0.40,日经225ETF目前仍属于稀缺产品,可为国内投资者提供与A股市场具有一定差异的投资品种,是分散化投资的良好工具。

  3月1日起正式发行的工银瑞信大和日经225ETF,由工银瑞信基金与大和证券集团合作管理。工银瑞信基金是国内领先的全能型资产管理公司以及银行系旗舰基金公司,截至2020年末资产管理规模超1.4万亿元,指数投资管理经验逾十年,公司的被动投资能力强,跟踪误差持续较小,被动产品布局齐全。大和证券集团是日本知名、历史最悠久的证券公司之一,于1943年12月成立,是日本第二大资产管理人,其中大和日经225 ETF是其旗舰产品之一,产品规模和成交额均处于同类领先水平。

  近年来,随着中日交所合作持续深化,互联互通不断拓展,工银瑞信基金一直积极参与其中,与大和证券集团合作推出的工银瑞信大和日经225ETF,不仅是中日两国证券交易所和资管机构的深化务实合作又一新成果,也将为广大投资者参与日本资本市场投资、分享日本资本市场发展成果提供良好的工具。

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