全球持有茅台最多的基金增持 核心资产杀估值是否临近结束?

2021-03-15 09:49

  目前全世界持有贵州茅台最多的基金公司是美国万亿资管机构——资本集团。最新数据显示,资本集团旗下的新世界基金在2月小幅加仓贵州茅台。这意味着,在2020年四季度旗下多只基金减持之后,资本集团又开始买回茅台了。

持有茅台最多的基金增持

  以贵州茅台为代表的机构核心资产杀估值是否临近结束?

  资本集团旗下持有茅台最多的基金为欧洲亚太成长基金,也即全球持有茅台最多的基金。这只基金2月持有茅台股份数变化暂无数据可查。不过,上述新世界基金是资本集团旗下持有茅台第二多的基金,“含茅量”在全球基金产品中也名列前茅。

  值得注意的是,晨星显示的为这只基金在欧洲、亚洲发行的版本(简称“欧亚版”),相较于在美国发行的版本,规模较小。根据晨星数据,截至3月11日,该版本规模仅4.03亿美元。不过两个版本由同一班基金经理(共12位)管理,采取相同的投资策略。

  对照上面欧亚版本和美国版本“新世界基金”,可以发现,前十大重仓股有9只重合。不仅股票重合度非常高,而且重仓排名也非常接近。美国版中仅一家公司没有出现在欧亚版前十大重仓股中,即全球性矿业公司——淡水河谷。机构人士认为,同一班基金经理管理的同一基金在不同市场销售时也有可能根据当地的监管规定做出个别调整。因此很有可能美国版本同期也小幅增持了贵州茅台,而该版本的规模则超过500亿美元。

  官网显示,资本集团旗下持有贵州茅台的基金共7只。这7只基金中有6只最新的茅台持仓动态要等基金的一季度持仓数据公布后才能揭晓。值得注意的是,资本集团旗下不同基金独立管理,新世界基金加仓不意味着其他基金也会加仓。

  资本集团之外,另一海外持有茅台大户——安本标准投资管理旗下基金2月对贵州茅台按兵不动。安本标准旗下的中国A股基金,截至1月29日规模约为58.24亿美元。截至2月底,其前五大重仓股分别为中国中免、贵州茅台(第二大重仓股)、中国平安、五粮液、美的集团。2月,安本标准减持中国中免,但对包括贵州茅台在内的其余四大重仓股按兵不动。

  安本标准旗下中国A股基金2月对茅台按兵不动

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