民生加银景气行业荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”

2021-07-16 13:38

  进入7月,一年的一度的“金基金”奖评选如期而至。在“客观、长期化”的评奖标准,以及强调尊重契约和风险控制的评奖导向下,五年期等长期奖项尤为引人注目。此次,民生加银景气行业混合获得“2020年度金基金·偏股混合型基金五年期奖”。

  民生加银景气行业混合成立于2011年11月,是一只拥有近十年“基龄”的老牌基金,业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%,其投资目标为在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,通过把握景气行业中的投资机会,争取实现基金资产的长期稳定增值。

  据Wind显示,截至2020年6月30日,民生加银景气行业混合A成立以来总回报468.70%,同期沪深300指数上涨100.18%,业绩比较基准上涨94.70%。从此次获奖的5年期维度来看,该基金总回报148.58%,同样远超同期沪深300指数65.64%和业绩比较基准38.23%的涨幅,为持有人带来较为丰厚的回报。

  在投资策略方面,民生加银景气行业混合综合对各宏观经济因素和市场因素的跟踪、观察和分析,比较股票、债券等资产的预期收益率及风险水平,作为基金资产在各大类资产之间进行配置以及动态调整的依据。在个股选择上,针对不同类型的景气行业,自下而上地采取相适应的选股策略,债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。

  民生加银景气行业混合A现任基金经理为王亮,是民生加银基金权益研究部总监和投资部副总监,拥有14年证券从业经历,管理公募基金超3年。据Wind显示,截至2020年6月30日,王亮自2018年11月接管该基金以来,任职总回报178.50%,超越基准回报124.04%,显示出较强的获取超额收益能力。分时段来看,该基金在2019年和2020年,净值增长率分别为61.34%和67.78%,均较大幅度超越同期偏股混合型基金平均涨幅。

  作为业内权威奖项之一,金基金奖评选由上海证券报社主办,中国银河证券股份有限公司、晨星资讯(深圳)有限公司、上海证券有限责任公司和MSCI四家机构担任技术支持,因此,获奖基金也往往获得各家基金评级机构的多方认证。据银河证券统计,截至2020年6月25日,民生加银景气行业混合A同时获得三年期和五年期五星评级;此外据晨星网显示,截至今年一季度末,该基金同样获得五年期五星评级。

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